一国之君亚瑟王临终之前，整个柯莱特王国笼罩了黑暗。亚瑟的妹妹摩根借助黑魔法，用龙的力量控制了王后和王子。亚瑟公布了王子加拉哈特的身世，并让他无论如何找到自己的生父——圆桌骑士兰斯洛特，并夺回对柯莱特王国的统治权。摩根将王后困在地下室，加拉哈特趁机逃跑，并在密林深处遇到了几个圆桌骑士。当大家知道柯莱特王国即将面临的命运，纷纷伸出援手助王子一臂之力。加拉哈特找到了潦倒的兰斯洛特，并激发了他的斗志。几个圆桌骑士并肩作战，一路披荆斩棘拯救了柯莱特城。魔法师梅林关键时刻用法术降服了摩根并终止了黑魔法，保护了王后。加拉哈特不但屠龙杀敌，还邂逅了真爱吉尼维尔，他们将继承王位延续荣耀。

公主的孩子诞生之时，巫师向国王进言：这个孩子是魔鬼之后，应该杀掉这个孩子，因为玷污公主清白之人不是凡人，是邪恶灵体！祭司反对此种做法，并怀疑灵体的本质，他说：我辅佐过您的家族四代，以及威尔士及不列颠的许多国家，这些年来，瘟疫和饥荒让罗马军团裹足不前，他需要那个孩子，不杀他才是明智之举，以免触怒了黑暗之神给人民带来更大的灾难…… 　　多年后某日，喷火飞龙侵犯英国土地，正在学校的小魔术师梅林将阻止这些飞龙，并找到背后原因。