本片讲述的是福尔摩斯和他的好朋友华生医生帮助一位王子夺回他应得的王位并护送他回国。而在回国途中的船上又出现了三个不速之客……

玛格丽特（葛丽泰·嘉宝 Greta Garbo 饰）是一名混迹于巴黎上流社会的风尘女子，一次偶然中，她结识了名叫阿芒（罗伯特·泰勒 Robert Taylor 饰）的年轻男子，玛格丽特本以为阿芒和她曾经遇到过的那些男人们一样恶劣，但很快，阿芒的善良和真正就打动了玛格丽特。 一番波折之后，玛格丽特和阿芒在一起了，玛格丽特放弃了巴黎灯红酒绿的生活，随着阿芒隐居乡间，可是她灰暗的过去却不愿意放过她。阿芒的父母得知了玛格丽特的身世，他们恳求玛格丽特离开阿芒，以免给他带来负面的影响。心中怀着对阿芒的爱意和巨大的痛苦，玛格丽特照办了，不明事情真相的阿芒以为玛格丽特抛弃了他，遂即展开了残酷的报复。

古德·考瑞一家是一个爱好收藏的绅士家族，他们住在祖传的城堡中，渴望过宁静祥和的生活。一切似乎都很平静。直到有一天，发生了一些可怕的事情。在宴会上，家庭成员一个接一个地被残忍杀害，大家开始怀疑他们的保险代理人，于是求助于福尔摩斯和华生调查惨案真相。福尔摩斯被告知受害者都收到过一个装有橙色果仁的密封袋，并且在晚宴上它将被送给下一个受害者，福尔摩斯还知道了被害家族成员的保险费将支付给生还的成员，这位著名的侦探认定这是一起谋杀案。