传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主(十七 饰)与少将军周世琰(洋懿 饰)在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘，也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？

再现上世纪三十年代古镇狼烟，故事发生于1932年末至1933年初，讲述张国涛领导的红四方面军在陕南西乡组建第29军的整个历程。

故事始于悬崖边的一场车祸，一对中年男女当场身亡。停尸房里，保姆李妈抱着两人不满周岁的孩子，泣不成声。怀里的小宝贝含糊地叫着“妈妈”，哇地一声大哭起来……

原本对爱情失去信心的李国清，相亲时遇到了温柔美丽的阿西燕，各自有“隐秘”往事的俩人，猝不及防地走进了“包办”婚姻。原本陌生与疏离的两颗心，因朝夕相处而被慢慢拉近。此时，他们各自隐藏的秘密却被揭开。当情感风暴终于平息，阿西燕的怀孕，又让宁静的生活面临更大危机。是包容谅解、携手前行，还是互相指责、劳燕分飞?爱情究竟是一场宿命，还是坎坷生活中的共同成长?

剧中讲述了在大学中偶然相识、被视为天生一对的林岚和顾小北，却因为误会而遗憾地分手。林岚在彷徨无依之时，成熟阳光的陆叙在她的身边时时处处呵护她，可是林岚始终沉浸过去的恋情之中无法自拔。经历众多风雨后，林岚终于发现自己心中深爱的人原来一直就在自己身边，然而这时候陆叙却再也无法醒来……