上一集与胡巴分别后，天荫（井柏然 饰）带着小岚（白百何 饰）踏上寻父之路，在义薄云天的天师堂堂主云大哥（杨祐宁 饰）的帮助下，二人得知天荫父亲宋戴天的护妖轨迹；而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀，颠沛流离逃亡时结识大赌徒屠四谷（梁朝伟 饰）和一只妖怪，三人一起过着相依为命的生活，但又因屠四谷欠下的巨额赌债横生诸多波折。与此同时 ，江湖盛传小妖王胡巴的重金悬赏令，妖界大军、天师精英、绿林草莽闻风而动，多方势力为抢夺胡巴在清水镇掀起腥风血雨。千钧一发之际，念子心切的天荫和小岚通过天师堂找到胡巴并一起逃离险境。岂料，一场更大的惊天阴谋尾随而至，伺机而动……

一个在现实中失意的青年作家小贝（岳云鹏 饰），在现实碰壁而低落的夜晚，经历穿越20世纪初拯救陷入帮派麻烦的祖先、清朝和参加科举考试的先祖共事、明朝与祖先共同御敌、晋朝和祖先一起救世济人、上古与女娲和夸父探讨生命的本源和意义的奇幻旅程。一路见证爱情、收获自信和担当，经历人性的转变而自我成长，奇幻之旅实则他的新书发布，这本书献给他未见过的母亲和祖辈们。

北京，一座汇聚了全国各地寻梦者的城市，“你是哪里人？”也成为了一句出现频率颇高的聊天用语。31岁的王昕蕾（杨恭如 饰）生于上海，海外留学后到北京担任某时尚杂志主编，她工作与交流方式直率，令不少员工和追求者颇感无可奈何。杂志社中层吴清晨（苗皓钧 饰）来自青岛，大学毕业后一直留京发展多年，如今小有所成，并娶了北京姑娘姗姗为妻，但姗姗心高气傲，坦言嫁给他不过是一场迁就，作为经济适用男的吴清源苦苦维系着这场婚姻。杂志社新丁陈曦（潘阳 饰）刚刚从校门步入社会，所期望的是一份体面又能解决北京户口的工作……几个在北京打拼的外地人的故事，在寻梦之城徐徐展开……

来自于地狱的邪恶之气侵入了荒蛮世界的生物，在一切万物被毁灭之前，一位神圣的猎人向邪恶势力射出了愤怒的子弹，但却更加激发了邪恶力量。这种势不可挡的邪恶力量侵蚀在荒蛮世界的生物体内并逐渐孕育成无坚不摧的魔鬼，当魔鬼遇见了抵抗却反而变得更加强大，人类遇到了来自魔鬼的毁灭力量，这种毁灭力量汇聚在荒蛮帝国的神熊体内，燃烧在神熊体内的复仇之火在文明崩塌之前得以爆发！勇敢的莫日根猎人在生命最后一刻向魔鬼射出了最后一根神箭……

个性莽撞的玫瑰仙子（孙俪 饰）渴望能够像紫霞仙子一样找到一世珍爱，于是从日月神灯前盗取那把曾见证旷古爱恋的紫青宝剑来到凡间，希望找到能拔剑出鞘的真命天子。山贼清一色（郑中基 饰）只想本本份份做个山贼，不料却拔出玫瑰仙子的紫青宝剑，之后俩人又意外通过越光宝盒穿越时空，亲历赤壁之战。在穿越的日子里，玫瑰仙子对于拔剑出鞘的清一色百般示爱，而一心想重新踏上穿越时空之路的清一色却对玫瑰仙子只是假意奉承，在利用玫瑰仙子从曹操（郭德纲 饰）手里夺回越光宝盒之后，他毅然弃玫瑰仙子于不顾，独自回到曾经。然而再次偶到玫瑰仙子之时，清一色却发现有一份爱早已在自己的心头生根发芽…… 本片借经典影片《月光宝盒》之东风，58位明星倾情加盟，并重新演绎近年来多部影片中的精彩片段，“笑果”非比寻常。