三边坡，一处鱼龙混杂的热带异域，一个繁茂与衰败并生的斑驳之地。意外流落三边坡的打工小白沈星遇到在多方势力间游走的三边坡和事佬猜叔，一场冒险，一段善良微光指引下的回归，在留与逃的挣扎中将如何上演。

1999年 中国北方小城汾阳，涛儿（赵涛 饰）一直徘徊在煤矿主张晋生（张译 饰）和矿工梁子（梁景东 饰）的三角关系之中，当上个世纪最后一个春天来临，涛儿选择嫁给张晋生，梁子远走他乡。 2014年 重病缠身的梁子，背井离乡15年后带着妻子（刘陆 饰）和儿子回到故乡，等待生命最后一刻的停摆。病床前涛儿与梁子相望唏嘘，涛儿已经离婚，前夫张晋生准备带儿子移民澳大利亚。涛送儿子去上海坐飞机出国，火车悠长，这是母子间最后的惜别。 2025年 涛的儿子（董子健 饰）长大成人，住在澳大利亚海边的城市。他不喜欢讲中文，只记得母亲的名字叫：Tao，波浪的意思。

二十世纪五十年代初，国共两党的三个异姓兄弟—春城市公安局侦察科科长陆恺、长期潜伏在敌特内部的我党资深情报人员曹创与国民党军统局原沈阳站站长崔圣文—为了民族大义，怀揣起不同的政见与信仰，同仇敌忾、浴血奋战，共同追缉日本间谍“麻雀”及其隐瞒了在日军731细菌部队作恶经历的父亲，向他们讨还血债，并为无数抗日烈士复仇。

故事发生在1930年黑势力横行的上海滩。风流警探田继业无意中介入了一起妓女凶杀案，而犯罪嫌疑人竟是他曾抛弃的初恋女友何如是。在调查过程中，田继业逐渐挖掘出了隐藏在案件背后庞大的政治阴谋和贪腐黑幕，他曾经的生死兄弟、如今的特务头子李炳君竟也牵涉其中，情感的漩涡和黑暗的道路让他身陷绝境。在命悬一线的时刻，他受到了革命人士的支援，并决心找出罪恶的根源——一个藏有日军特务名单的鼻烟壶。告别何如是后，田继业准备以鲜血迎接暴雨，洗刷黎明前的黑暗。

郑家三个堂姐弟从小胜似亲生，堂姐郑东霓因父母关系过于恶劣，性格叛逆张扬，向往他乡，在屡屡折翼后终于远嫁德国，临走前想拆散堂弟郑西决与女友陈嫣，带西决去国外。郑西决因自幼父母双亡，被三叔三婶养大，一心留在龙城向大家庭报恩。西决帮助遭遇不公的小叔改变生活，自己却蒙受刻骨铭心的失恋，好在东霓的闺蜜江薏适时出现，二人逐渐建立情感。郑东霓与博士丈夫方靖晖的婚姻演变成鸡毛鸭血，一场离婚夺子大战从国外打到龙城，好斗的东霓在经历父亲病倒、母亲去世后精疲力尽，全靠西决照顾。堂妹郑南音从小有完美家庭，哥姐保护，为反抗母亲管束刚上大学就领了结婚证，没想到校园夫妻百事哀，时时要回大家庭养伤。郑西决对姐妹俩的呵护令江薏难以接受，她要西决离开龙城，二人关系走到绷断边缘……姐弟三人从各自的原生家庭走出，都要为原生家庭印记“买单”，但又不断出现新的挫折，最终他们理解了西决的“温暖无用”，正是这种看似无用的关爱与守望，才是家的真谛，是成长的源泉。