二十世纪五十年代初，国共两党的三个异姓兄弟—春城市公安局侦察科科长陆恺、长期潜伏在敌特内部的我党资深情报人员曹创与国民党军统局原沈阳站站长崔圣文—为了民族大义，怀揣起不同的政见与信仰，同仇敌忾、浴血奋战，共同追缉日本间谍“麻雀”及其隐瞒了在日军731细菌部队作恶经历的父亲，向他们讨还血债，并为无数抗日烈士复仇。

1937年7月，卢沟桥事变爆发，北平燕西师专学生云铁铮与一众同学参与到保卫北平的作战中，惨遭失利。北平沦陷后，云铁铮与同学又策划了一起针对汉奸和日军的暗杀。在成功刺伤日军长官滨田太郎后，云铁铮遭到大肆搜捕，被迫与初恋女友苏允芃分离，转移至山东费县与兄长云铁光会合，开展地下工作。在云铁光的号召下，云铁铮参与了费县县城呼吁全民抗战的起义，起义失败，云铁光遭到鬼子的枪杀。为替兄长报仇，云铁铮留在费县，组建游击队，与鬼子周旋，并屡次救下费县师专校董之女林充茹。林充茹对云铁铮心生爱慕，以致与林充茹青梅竹马的国军高级将领庄子安醋意横生。抗大一分校转移至山东，云铁铮成为学员，与林充茹等人经历了一系列的残酷特训，加入到保卫抗大，打击日寇的利剑中队，与庄子安率领的国军配合作战，同仇敌忾。后庄子安被发展加入共产党，深入敌后，在保卫大青山的作战中，与云铁铮相互配合，终于击碎日军对抗大一分校围剿的图谋，赢得了大青山保卫战的胜利。

六年前，简安桀失手推倒怀孕的沈晴渝导致她流产。为了稳住简安桀的情绪，沈晴渝的外甥席郗辰打了她一巴掌。就是这一巴掌，打散了简安桀对整个简家的留恋。简安桀求助于初恋男友叶蔺无果后，心灰意冷之下，在法国开始了她六年的画地为牢。却隐约察觉到似乎总有一双眼睛正在偷偷地盯着自己。她却不知那双眼睛正是一直暗恋她的席郗辰。 因一场意外的车祸，简安桀眼睛和右手重伤。她对这个世界充满了绝望。好在这时候，她的身边有了一个叫Elvis的义工知己。只可惜，在她的眼睛终于得以重见光明之后，Elvis却早已消失得像从未出现过一样。 六年后回到简家，简安桀因当年那一巴掌的阴影而拒绝席郗辰所有的关心和靠近。席郗辰也因害怕她对自己的抗拒，而像过去一样，躲在暗处，做一个爱情里的“偷窥者”。 两个面冷心热的人，相爱相杀。在席郗辰持久地付出后，简安桀最后终于发现，原来席郗辰正是她日思夜想的Elvis。席郗辰为了爱她，付出了整整十二年的等待。 简安桀封闭的心门终被打开，一颗心向席郗辰慢慢靠拢。

卢三雄要求聂龙带着卢雁名立刻离开上海，被卢雁名拒绝。卢三雄只得点破婚礼的阴谋，卢雁名却坚持自己的决定。小六子等人秘密潜入地道，从厨房进入宫本招待所。宫本命茉莉在婚礼当中杀死卢绍青，茉莉以必死之心向宫本行大礼。婚礼如期进行，表面隆重气派，实则暗流涌动。卢绍青向卢三雄敬酒感谢他的养育之恩，拿出拨浪鼓来敲响，茉莉也站起身唱中国歌曲《送别》，聂龙、杜英豪等人按照事先准备的计划与卢三雄、宫本一伙展开激战。方彤与凌岚逃走，卢雁名却留在原地。

卢沟桥事变后，日军进犯河北。冀西平山县农家子弟刘季文等在党的领导下，凝聚平山子弟，组成八路军120师359旅平山团，奔赴抗日前线。此后，在与日伪的浴血奋战中，平山团屡立战功，逐渐成长成为八路军的主力团。晋察冀司令员聂荣臻称赞平山团为“太行山上铁的子弟兵”。后来，平山团随359旅回防陕北，在王震旅长率领下，进驻南泥湾，开展了轰轰烈烈的大生产运动，有力地支援了边区抗战。抗战胜利前夕，刘季文已成长为侦察连连长。此时，359旅又奉党中央命令，组成南下支队，先后经历了南征、北返，几度徘徊在生死边缘。南下支队一部在刘季文的带领下，历经各种艰难险阻，最终完成任务，返回延安。