夜幕笼罩下的东京霓虹闪烁，在城市某个不起眼的角落，充满温情的深夜食堂悄然开张。妖媚的川岛玉子（高冈早纪 饰）一脸颓唐，她的靠山不久前去世，却没给她留下分文遗产。在她无助的时候，貌不惊人的上班族小初（柄本时生 饰）走入玉子的视野，他们的关系迅速拉近。乡下女孩栗山美知留（多部未华子 饰）独自来到东京，走投无路之际她在老板（小林薰 饰）这里吃了霸王餐，事后主动登门要求打工还钱，女孩因此找到了暂时的栖身地。3·11大地震让福岛灾民大石谦三（筒井道隆 饰）和来自东京的志愿者杉田明美（菊池亚希子 饰）相识。大石对其展开狂热的追求，甚至尾随来至东京。 　　平凡人的小故事，在深夜食堂内交替上演……

抗日战争时期，一队八路军来到了沂蒙山区的堡垒村马牧池，随他们一同前来的还有国际友人捐赠的奶牛。长年生活在大山中的村民从没见过这种黑白相间、奶量充足的牛，他们备感惊奇。不久，日军船尻部队逼近，八路军紧急撤退，临行前将奶牛托付给村民喂养。贫穷胆小的村民担心奶牛会带来灾难，他们通过抓红豆的方式选出养牛人，小寡妇九儿（闫妮 饰）帮破落户牛二（黄渤 饰）抓阄，最终使牛二成了这倒霉的“幸运儿”。 残酷血腥的扫荡过后，村民们全被杀害，只有牛二和奶牛成为幸存者。尚未得到喘息之时，另一队日军部队路过此地，并将伤员留在这里。从这天起，肩负着保护奶牛重任的牛二想尽办法和日军、土匪、江湖郎中等各色人等展开周旋，而那头倔脾气的搭档也让他头疼不已……

在肥皂制造商会计部工作的单身女性森若沙名子，一丝不苟地对所有的收据以及请款书都一一确认。在谨慎确认发票内容的过程中，也慢慢察觉到与经费相关的人们的烦恼。某天，营业部的王牌山田太阳拿着4800元的章鱼烧收据来要钱。面对如此没道理的请款，她作出反击，然而却引起了山田对她的兴趣，这让不擅长恋爱过于严肃的森若开始发生改变。

酒阳城地处川鄂湘黔四省交通要冲，历来为兵家必争之地。广州解放后，蒋介石重温“陪都”大梦，将中央政府再次迁到重庆，企图割据西南，以待时变，东山再起。蒋介石命宋希濂加强重庆周边特别是酒阳等地的兵力 部署，委任亲信石易棠出任酉阳靖绥公署专员兼军政长官。与此同时，我地下党小组负责人、商会副会长周渝接到上级指示，策反石易棠。经过与保密局和各方力量的反复较量及艰难曲折的斗争，成功的策反功败垂成。为了不影响解放大军步伐，周渝以牺牲自己生命为代价，通过自己培养的革命接班人送出情报，大军胜利解放酒阳，兵临重庆城下。

故事发生在中国一个典型的中等新兴工业城市--天都。 天都市龙腾集团董事长、副市长聂大海之子聂明宇是一个全省闻名的青年企业家，但是暗地里，他却操纵着天都市最大的地下黑社会活动。他设立赌场，有计划有预谋地拉拢腐蚀天都市的干部队伍，并利用父亲的市长背景，大肆收买海关各级人员，走私贩私，牟取暴利。他的副手张峰更以为人阴损、手段毒辣著称于世。在这些人的“苦心”经营下，龙腾集团逐渐发展壮大，但很明显这其实是一个不折不扣的、具有黑社会性质的犯罪团伙。 正当聂明宇、张峰等在为自己的光辉“业绩”洋洋得意之时，一封匿名检举信忽然递到了省委组织部。匿名信举报了聂明宇等人的不法行为，引起了省委领导的高度重视，他们责令天都市市委迅速查清此案！然而市委中一些人出于某些不可告人的目的，将聂明宇的义兄，原刑警队长刘振汉调回刑警队主抓此案。而此时，新上任的海关缉私科长贺清明无意间查获了龙腾集团的一批走私车辆，由此龙腾集团的走私黑幕拉开了一角。 刑警队长刘振汉与聂明宇一家有着比血缘还亲的关系，这无疑为刘振汉的侦察工作增加了无形的难度。是要亲情、友情，还是要正义、良知，刘振汉的内心展开了一场激烈的思想斗争。随着案件的展开，一件件命案使得刘振汉一步步认清了聂明宇的庐山真面目。他毅然抛却亲情的纠缠，决绝地投入到追查聂明宇犯罪团伙的侦察工作中去。但侦察工作一开始便遇到了很多阻力：副队长王明发展的暗线被聂明宇的爪牙杀害；刘振汉千方百计获得的人证被人假扮公安截走；刘振汉的儿子突然被人绑架…… 而此时此刻，天都市被聂明宇拉拢的各级干部又纷纷向刘振汉暗中施加压力，逼迫他放弃侦察工作。刘振汉的妻子王丽敏被聂明宇招收到公司出任财务总监，聂明宇的妹妹冯蕾蕾此时也从美国回到国内，劝说刘振汉放过聂明宇。更使他想不到的是，在亲情与法律的考验面前，市长聂大海也慢慢从一个廉洁奉公的老党员、老干部逐渐蜕化成一个帮助儿子掩盖犯罪事实，纵容儿子销毁罪证的变节分子，他更纠结天都市的高层领导对市局及刑警队的侦察工作百般发难。 刘振汉本人也在这场斗争中被人诬告投入监牢。但邪不压正，正义的天都市民纷纷出面为刘振汉请命，刑警队的同志在局长的领导下一步也没有放松案件的侦察。老公安局长庞天岳顶住了各方的压力亲赴北京，将案件材料递交给中央。在中央领导的高度关怀下，中纪委、最高人民检察院、公安部和省委部分领导组成联合调查组来到天都市。 最终，这起罕见的走私大案以正义战胜邪恶而结束……