阿Q是个靠打短工度日的雇农。尽管他“真能做”，社会地位却低下得连个姓儿都没有。未庄地主赵太爷的儿子中了秀才那天，他因自称“姓赵”前去祝贺，却遭到一顿痛打，地保也乘机敲了他200文酒钱。阿Q的人生权利几乎全被剥夺了，就连他向赵府女佣吴妈求爱，竟也酿成了一场“恋爱悲剧”。这次，他除了遭到赵秀才的棒打外，还被迫买了香烛去赵府叩头赔罪，结果弄得倾家荡产。从此，未庄再无人雇他做短工了，他凄然离开了未庄。之后，阿Q又在城里白举人家当了帮工。一天，他因说了句实话，刺痛了举人老爷卑劣的灵魂，被一记耳光打出门外。后来，他因为“没事干”，偷了人家一些旧衣服，“发了财”，又回到未庄。这时，阿Q在未庄人眼里的地位，简直已和赵太爷不相上下。然而，阿Q并未能因此摆脱穷困的厄运，一度“中兴”的历史，很快就结束了。辛亥革命爆发，革命党进城的消息传到未庄，阿Q忽然神往起革命来，觉得自己似乎就是革命党了，他振臂高呼：我造反了！革命了？”这时，平素威风凛凛的赵太爷，竟然也怯怯地笑迎着阿Q，称起他“老Q”来。这使阿Q十分得意，以至飘飘然起来。在睡梦中，他美美地实现了“我要什么就是什么，我喜欢谁就是谁”的愿望。但是，阿Q终究没能成为革命党。因为领导革命的资产阶级漠视农民的民主要求，与封建势力“咸与维新”了。阿Q去找未庄的第一号“革命人物”假洋鬼子，欲投革命党，但话还未说完，就被轰出门外。阿Q始终未能真正觉醒，当他尚未来得及弄清革命的真正含义时，就成了“惩一儆百”的牺牲品。他终因赵太爷父子的诬告，而被钻进革命党的知县大老爷和把总大人投进了监狱，胡里胡涂地被充作抢劫犯杀害了。

警察马天民（仲星火 饰）是一个正直热心的小伙子，这日恰逢他休息，派出所所长夫人想着这小伙子为人不错，趁他休息帮他介绍了一个对象，她的同事刘萍。所长闻知此事，马上跑去找到了天民将这件事告诉了他，并让他和人家约会一下。天民乐得合不拢嘴，和刘萍约定了约会的时间。岂料当他一次又一次准备赴约时，却总有这样那样的人需要他帮助或事情需要他解决。虽然天民是休假时间，而且赶着去赴约，但热心助人的他总是一次次选择了帮助他人。于是，一个个都约会都错过了，天民还能赢得美人归吗？

1937年，魔术师陆幻奇与妻子在上海 闵行一家戏院表演魔术，伪警察局长 觊觎陆妻美色，诬指一把魔术手枪为 “私藏军火”，陆妻被迫自杀。魔术 师无奈，把尚在襁褓的儿子阿毛托给 耍猴的老友王小六子，只身逃亡国外 。二十五年后，陆幻奇回国寻子访友 。此时，王小六子已更名张金生，成 为动物园的饲养主任；阿毛取名张志 诚，任公共汽车售票员。陆幻奇到上 海杂技团去找王小六子，恰巧乘的就 是志诚服务的公共汽车，父子相逢却 不相识。志诚在车上拾到陆幻奇遗忘 的皮包，并发现包内有一把魔术手枪 ，即赶去杂技团送还失物。陆幻奇因 这把魔术手枪联想到旧社会的遭遇， 竟不敢认领，通过再三解释，他才放 心。继而志诚热情地陪他出去打听、 寻觅儿子，却一无所获。魔术师因国 外演出合同关系，准备启程回去。临 行前，他把魔术手枪送给志诚留念。 一次，志诚把手枪给孩子甜甜玩耍， 被王小六子看到，追问来源，方知手 枪的主人正是阔别已久的老友。他随 即带着志诚、甜甜去华侨饭店找陆幻 奇，但陆已去火车站，匆忙中又走失 了甜甜。他们赶往车站，火车已驶离 站台，但陆幻奇并未走成，他发现迷 路的甜甜，几经周折，终把甜甜送到 王小六子工作的地方──动物园。于 是，老友、父子、祖孙得庆团圆。

一个夏末的夜晚，纺织厂中班下班的铃声响了，织布车间28岁的挡车女工方秀英正准备快点洗个澡，好去会那个天天等在厂门口接她的未婚夫曾强，可没想到同班的小姐妹柳珊又哭丧着脸求她帮着拆三个坯布，因为她儿子病了，要急着回家。 一向热心助人的秀英，二话没说，就回到了织布机房。曾强累得在传达室里睡着了。秀英的坯布还没拆完，可那个滑头的柳珊却早已舒舒服服睡觉了。坯布终于拆完了，秀英和曾强两人在静静的马路上走着，他们两人都盼着能早点分到房子，登记了半年多的有情人，也就可以结婚了。 一次，秀英陪着曾强去城隍庙买衣服时，拾到一个孩子，秀英热心地将他送到里弄治保联防队，没想到孩子的妈妈来领孩子时，不但没有谢她，反而说秀英是自己养不出儿子来偷她的儿子，气得秀英差点昏过去。曾强知道这事后，劝秀英今后少管闲事。可一向热心助人的秀英却认为，人和人之间应该友好相处，互相关心，不能看见别人困难，不闻不问。...

1936年，红军长征途经金沙江畔藏族地区，国民党勾结大土豪仇万里，企图阻挠红军渡江北上。 仇万里让爪牙假扮红军劫走土司桑格的独生女珠玛， 挑拨土司和红军的关系。 红军则坚持党的民族政策，救出珠玛，渡金沙江开拔到藏区边界。仇又抢先潜入藏区。言称珠玛已被红军所杀，提供弹药武器让土司打红军。为揭破敌人谣言，红军指导员金明带一个班掠送珠玛回家。但奉命给土司送信的战士被敌人杀害。 危急时刻，金明冒险上山与土司谈判，土司信疑参半，派亲信下山探看虚实。不料使者又遭仇万里暗算，他带伤到红军驻地，说明情况。在仇万里的唆使下，土司正要杀害作为人质的金明，珠玛带红军赶到，向土司揭露了敌人。 仇万里慌忙逃窜，坠人金沙江毙命。红军打通了道路，继续北上。 该片描述了红军长征途经藏区时受阻的过程。在困难的时刻，红军指战员坚决执行党的民族政策，说服和感召土司，挫败国民党反动派的阴谋。从而打开道路，继续北上。 影片以浓重的笔墨，描绘了金明等红军指战员临危不惧，顾全大局的英雄形象，片中情节曲折紧张，人物关系复杂，呈现出当时的历史背景下纵横交错的社会矛盾和红军北上抗日的艰难。 影片对于藏区风物人情、生活习惯的渲染，也为作品增添了艺术光彩。