讲述了全国解放前夕，在江南的一个小村庄里，从前在地主李春堂家当丫环的春梅来找李春堂，她的丈夫几年前被抓了壮丁，音讯全无，现在乡公所又抓了她的小叔子，她不得已来求李春堂到乡所说说情。李春堂不仅不帮忙，还大发雷霆，把她赶出来。这是消息传来，春梅的丈夫被抓壮丁后投奔了新四军，现在是解放军的团长。于是，正在他们争吵不休的时候，解放军进村了。地主恶霸慌作一团，而春梅和乡亲们高高兴兴地去迎接解放军。

1937年，魔术师陆幻奇与妻子在上海 闵行一家戏院表演魔术，伪警察局长 觊觎陆妻美色，诬指一把魔术手枪为 “私藏军火”，陆妻被迫自杀。魔术 师无奈，把尚在襁褓的儿子阿毛托给 耍猴的老友王小六子，只身逃亡国外 。二十五年后，陆幻奇回国寻子访友 。此时，王小六子已更名张金生，成 为动物园的饲养主任；阿毛取名张志 诚，任公共汽车售票员。陆幻奇到上 海杂技团去找王小六子，恰巧乘的就 是志诚服务的公共汽车，父子相逢却 不相识。志诚在车上拾到陆幻奇遗忘 的皮包，并发现包内有一把魔术手枪 ，即赶去杂技团送还失物。陆幻奇因 这把魔术手枪联想到旧社会的遭遇， 竟不敢认领，通过再三解释，他才放 心。继而志诚热情地陪他出去打听、 寻觅儿子，却一无所获。魔术师因国 外演出合同关系，准备启程回去。临 行前，他把魔术手枪送给志诚留念。 一次，志诚把手枪给孩子甜甜玩耍， 被王小六子看到，追问来源，方知手 枪的主人正是阔别已久的老友。他随 即带着志诚、甜甜去华侨饭店找陆幻 奇，但陆已去火车站，匆忙中又走失 了甜甜。他们赶往车站，火车已驶离 站台，但陆幻奇并未走成，他发现迷 路的甜甜，几经周折，终把甜甜送到 王小六子工作的地方──动物园。于 是，老友、父子、祖孙得庆团圆。

兰兰和冬冬是一对姐弟，她们在上海康健幼儿园，父母在北京工作。一天，幼儿园老师告诉兰兰和冬冬她们的妈妈要接他们回去，姐弟俩十分高兴，但由于妈妈工作忙，幼儿园只得请铁路代为运送，铁路局安排郑大光来照顾他们。

清朝末年，腐朽的清政府对人民征收沉重的赋税，人民民不聊生。山东堂邑县农民宋景诗举行了抗捐起义的大旗，他领导的黑旗军与白莲教、捻军并肩作战。恶霸地主杨鸣谦、王二香派手下王占鳌带领柳林团向黑旗军发动了进攻，清军将领胜保也在围剿黑旗军，一时，黑旗军危机四起。宋景诗为了保存战斗实力，向清军诈降。 不久，胜保谎报战功，被问罪，宋景诗趁机重新拉起队伍，由陕西打回山东，打败了地主武装，并将地主杨鸣谦处死。后来，朝廷又派来了新的将领——僧格林沁，镇压黑旗军的行动又开始了，英帝国主义的洋枪队及地主武装也加入了这一行动。黑旗军四面楚歌，连连受挫。在战斗中，许多黑旗军家属被杀害，包括宋景诗的母亲及妻子。宋景诗并没有就此屈服，他鼓励众将士们不要气馁，继续战斗。他们投奔了太平军，与兄弟部队一起，继续与帝国主义和清军英勇作战。 该片创作者在历史素材的基础上，着重刻画了宋景诗在反清、反帝斗争中的鲜明个性，同时也指出了主人公的社会和历史的局限。该片是于《武训传》批判后开始构思的，其目的是力图运用历史唯物主义的观点，真实地再现中国人民的斗争历史，并且通过对农民起义英雄的歌颂，表现人民是历史主人公的思想。影片具有较鲜明的民族风格，并在浪漫主义和历史感的统一上有较高成就。宋景诗的饰演者崔嵬，虽然是第一次上银幕，但他以流畅的气韵和创作激情较好地表现了主人公的气质与性格，开始显示出艺术才华。

反映抗日战争胜利后，福建人民为我游击队运送武器而进行的地下斗争。