凄苦的身世在时代的动乱中颠沛流离，残缺的身体却有一个完美善良的内心，为救所爱的人，不惜将自己被世人所耻笑的秘密公之于众。中国最后一个太监，一个被历史所愚弄的牺牲品…… 故事描述在国内外掀起反清高潮、清王朝大势已去的宣统三年，宫中太监见朝廷衰落，纷纷辞官回乡。河北省东柳木村一个8岁的穷孩子来喜见到本村太监小德张“衣锦还乡”，却顿生羡慕之情，哀求父亲净身，以求得全家丰衣足食，成为无知的牺牲品。不久，民国推翻满清，废除帝制，宫内不再招用太监，来喜的一场美梦化为泡影。于是，父亲便送他进京学戏。10年后，来喜学艺有成，在妓院巧遇儿时的女友招弟。招弟误认为他是革命党人，有心以身相许并约定一起逃走。在他身份暴露后，招弟痛苦离去，他为逃避军阀追踪重又混入紫禁城当了太监。当时宫中盛行贪污，他又遭好人所害，幸得太监总管丁公公相救才免于难。不久，皇上借一次火灾驱走了所有太监，来喜在京城重逢招弟，二人共同生活了数年。后来，丁公公来访说服来喜同去侍候被软禁在日本领事馆的溥仪。不料，丁在领事馆门外惨遭日本人杀害，而当来喜再回到招弟身边时，她的革命党丈夫也同时来到把她接走了…… 本片改编自太监孙耀庭的一部半自传体小说，是张之亮从制片转为导演的处女作，也是莫少聪提名金马奖最佳男主角奖的代表作。描写一个“最卑贱”的小人物一生的悲剧，不但细腻地描写了来喜的坎坷遭遇，也点出了近代中国人的无知与悲哀，有一定的批判性和人情关怀。该片曾代表香港影片角逐第二届东京国际电影节青年导演奖；并获第8届香港电影金像奖最佳男配角奖。

茅山弟子傲天龙与大黄同时爱上了师傅的掌上明珠梦梦，师傅临终前设局考验二人谁更真心，大黄用计赢得了师傅的信任。虽然梦梦倾心天龙，无奈父命难为，天龙于是愤然出走。一晃十八年过去了，大黄和梦梦的儿子连高已经长成英俊少年，而天龙的女儿凝红也成年。天龙父女俩这天回家乡探亲，半途上遇到红袍火鬼为祸人间。天龙费尽九牛二虎之力将其收伏，关在鬼笼内。回到家乡，大黄和天龙两师兄弟心里还是有隔阂，互相敌视。连高无意中放出了火鬼，此时的火鬼法力大增，天龙和大黄都已无法独力应付。为了对付火鬼，二人终于抛开成见，再次合作。

黄雪梅(林青霞饰）的父母因保护“天魔琴”为六大门派追杀致死，小弟黄麟也失踪。她抱琴跳崖，重伤未死，并练得绝世之功“天龙八音”后出山报仇。她设计让欲夺“天魔琴”的武林人士自相残杀。在与飞虎镖局吕腾空义子吕麟（元彪饰）交手中，雪梅发现他就是自己失踪的弟弟......

轻舟湖上，琴声凄泣中暗传阵阵杀机，似乎在诉说十六年前的血雨腥风。六大门派为夺“天魔琴”，围攻雪梅一家，眼见父母死于六大门派手下，厮杀中弟弟小麟失散，雪梅抱琴投入深谷。十六年后的这天是天虎镖主吕腾空金盆洗手的吉日，有一神秘人物前来托镖，条件是吕腾空亲自押镖，把镖盒送到苏州韩逊府邸。天虎镖局少主吕麟，年少气盛，瞒着父母接了这趟镖，不想镖盒里藏的竟是“天魔琴”。

吴亚秋（吴耀汉 饰）和贝多芬（岑建勋 饰）是香港警署反黑组一对活宝警员，这对师兄弟吊儿郎当，不务正业，入行十多年还是初级警员。好在他们生性乐观，加上陈sir（陈欣建 饰）对二人多有照顾，因此他们倒也十分享受这样的逍遥生活。所谓傻人有傻福，亚秋阴差阳错还得到陈sir的女秘书安娜﹝叶德娴 饰﹞的垂青。 他们受命调查从事不法勾当而暴富的商人夏正毅（陈龙 饰），只是对方分外狡猾，不露出任何马脚。夏的情妇掌握他各种犯罪勾当的账本，并以此作要挟。夏命手下杀害情妇，而亚秋和贝多芬则成为了尸体的最先发现者。夏正毅为了得到账本，于是向情妇的表妹伸出毒手，亚秋和贝多芬能否将罪犯绳之于法？