改编于民间传说故事，讲述了宁洲境内出现一起怪物作祟奇事，狄仁杰得知此事后，带着助手秘密调查，却发现了一桩不为人知的的贪污案件。

“干将莫邪”是春秋时期铸剑大师干将、莫邪夫妇呕心沥血，用生命和旷世爱情冶铸而成的雌雄神剑。后因吴王逼追此剑，干将莫邪不忍分离，两剑倏忽间化作清烟，消失在尘世之间。千百年来，人们纷纷寻找神剑的踪迹……1000年后，正值中国大分裂时期，汉族正统政权东晋在匈奴等少数民族政权的合围逼迫之下，被迫偏安江南一隅，年轻美貌的太后带着不足十岁的小皇帝苦苦支撑着局面，太师曹安权倾朝野、不可一世。得道高人赤松道长...

根据赵树理同名小说改编。抗日战争期间，山西某解放区刘家交村的民兵队长小二黑和妇女委员于小芹自由恋爱产生了感情。但却受到混进新政权的恶霸分子金旺兄弟俩的迫害和具有严重的封建观念的父母的反对。二诸葛给儿子小二黑买了个幼女作童养媳，三仙姑一心想把女儿嫁给一个旧军官。小二黑和小芹不畏艰难，在民主政权的支持下，终于取得了婚姻自主。

万年前，为了抢夺海星的生存资源，地星人中的极端分子大举进攻整个海星，引发了海星人和地星人的史前大战。为了与拥有异能的地星人抗衡，海星人打造了四件圣器，并在领袖“昆仑”和地星和平派领袖黑袍使的带领下，“海星正义联盟”最终取得了大战的胜利，地星人退回到地核中生活。大战过后，“昆仑”失踪，黑袍使信守着对“昆仑”的承诺，成为地星的看守者。海星人和地星人从此相安无事，维持了近万年的和平。直到四圣器失踪，能量减弱，不断有地星人从地核逃到地面上，利用异能为非作歹。为此，海星高层成立了特别调查处 ，负责抓住这些地星人，并将其送回“地星”。

影片讲述音乐老师江波一腔热诚帮助很有歌唱天赋的百灵和她濒临崩溃的家庭。他用实际行动影响着自己的学生同事，还有社会上那些有爱心的人士，一起加入到扶贫帮困打拐这个队伍中来，最终他帮助百灵找到了弟弟百川，帮助百灵的妈妈治愈了因为丈夫车祸和孩子丢失导致的神经病，还帮助其它饱受痛苦的家庭找到了失散多年的孩子。他挥舞着正义的大棒指挥别人，鞭策着自己。让痛苦离去，让快乐进来!