- 黄天行是位疾恶如仇并身怀绝技的青岛市名探。一次,在追捕窃贼时无意发现一具女尸。经调查后得知,乃一富家女,因在西洋集会所进行堕胎,手术失败而致死。后黄查悉该女经常去仁爱福利会,便潜入查探。黄目睹会中荒淫丑事,正欲抓负责人淑子之时,遭暗袭。幸得一乔装少女相助,终将淑子抓护。事后,因受警卫队长赵保成之压力,只能将淑子释放。黄于警局中认识了中央派来的女探员雷英,其便是救他之女子,亦为黄的师妹芳英之妹。芳英乃是女警,不幸为赵陷害而牺牲。雷英此次前来,一为收集不法组织的罪证,二为替姐姐报仇。黄于金行擒下大盗朱元魁,搜集证据时发现了赵铸币营私之证据,向局长报告,由雷英呈文中央政府将赵撤职查办,赵终绳之以法。 此片彻头彻尾地抄袭日本电影-御用牙,地狱责罚。
- 刘恩源是国内受人尊重的教头,收了不少徒弟。其徒弟郑为救妹妹而被迫去参加在曼谷举行的云泰拳比赛。刘同情郑,与儿子康陪郑一同前往。不料,康与郑比赛输了。由于该比赛被视作是中国人和泰国人功夫实力之较量,国内各派武林高手因此非常气愤,纷纷指责刘。刘之女儿小凤因此被退婚,刘之徒弟亦纷纷离去,刘受不住打击,自杀身亡。为挽回父亲名声,小凤亦和康前往曼泰国曼谷学习泰拳,希望能在泰拳锦标赛中打赢泰拳高手。他们努力学习泰拳,更将中泰两国武功巧妙地融合在一起。在一场中泰友好拳击比赛中,康与泰拳高手打了个平手,举办单位要求再赛一场,小凤允之,并亲身上阵与泰拳高手过招。小凤终将对手击倒,为国人争光。