民国初，山东济南武林高手“燕子李三”被官府斩杀。李三师弟李显隐退江湖，将绝世轻功传与徒弟李云飞、李云馨、李云龙。十年后李显师徒回到济南，与日本武士对决抗争，名声大振.百姓称，燕子李三回来了。抗战时期，李显师徒投入到全民抗战的洪流中。大徒弟李云飞体会到，凭借武林气节，单打独斗，不可能真正救国，毅然加入抗战。

“九一八”之后，日军进攻热河，承德守军弃城而逃。郑成龙带着三个徒弟在长城外卖艺，郑羽与逃兵发生冲突，在逃亡中进入29军大刀队。郑成龙回到北平继续卖艺。三岛秀夫欲谋取郑家宝刀和刀谱，幸好郑羽从兵营中赶回，打败了三岛。喜峰口大捷，郑羽进入大刀队，郑飞加入29军，成为一名学员兵。郑成龙和郑德搬到卢沟桥附近居住。郑羽随29军先后驻守察哈尔和北平，郑飞则担任29军高级军官的副官。七七事变爆发，郑羽和郑飞分别在卢沟桥、南苑等地血战。郑成龙寻找两兄弟时壮烈牺牲。郑德进入西山当了土匪。中日全面开战后，郑羽率大刀连与日军浴血奋战，侥幸未死的郑羽再也不信任政府军，他与郑德重逢，共创“铁血救国军”，独立抗日。

东北抗日联军长达十四年的抗日战争史同红军长征史、南方八省红军游击队三年游击战争史一样，是我党我军历史上最艰苦卓绝的篇章。在漫长的岁月里，中国共产党创建的抗日联军，身处没有后方支援、粮弹两无，又与中共中央联络中断的情况下，以草根树皮为食，以林海雪原为家，以日寇之衣为衣、以日寇之为枪抗战不已，纵横驰骋，大起大落，大悲大喜，用鲜血和生命谱写了一段可歌可泣、波澜壮阔、地域特色浓郁独特的故事。十四年中、东北抗联击毙日伪军十余万人、沉重地打击了侵略者，牵制住数十万日军精锐部队不能南下，有利地支援了全国抗战。全剧主要描写了罗登贤、杨靖宇、赵尚志、李兆麟、魏拯民、冯仲云、汪雅臣等东北抗联各部队的杰出将领，表现了在那个年代里中华民族英雄的群像。

1938年秋，汾梁山农民赵传奇以江湖手段绑架太原城日本商人，换回被日寇劫掳的乡亲，震动整个汾梁山区。在共产党与八路军的召唤下，赵传奇成为抗日革命队伍中的一员，以极其巧妙、另类的方式与日寇热血厮杀，成为令日寇闻风丧胆的抗日英雄“八路半”

本片记叙的是左权在抗战中的光辉事迹。 红一军团似排山倒海之势攻打西部马家军。左权命令天黑之前拿下曲子镇，红军官兵活捉冶成章。左权入情入理唤醒冶成章的民族责任心……