1940年，新四军挺进纵队东进抗日途 中，粉碎了日伪和国民党顽固派苏鲁 皖部的夹击，攻占了苏北桥头镇。苏 鲁皖部是国民党的地方实力派，总指 挥刘世仪为了避免出面应付局势，以 留有回旋余地，而避往他处，副总指 挥刘玉坤受顽固派代表蒋公任等人的 挑拨唆使，准备出兵向桥头镇的新四 军进攻，以挑起内战。新四军挺进纵 队司令员孟器宇派政治部主任黄秉光 与敌人谈判。黄秉光到江州与刘玉坤 等进行了有理、有利、有节的斗争， 坚决驳斥了他们的种种谬论。刘玉坤 恼羞成怒，悍然扣押黄秉光，并派兵 袭击挺进纵队。新四军出奇兵攻击敌 人后方，使敌第二纵队前后挨打，遭 到惨败，司令石中柱被俘。刘玉坤推卸责任，加罪于不愿打内战的第一纵 队司令周明哲，周毅然率部起义，使 新四军主力顺利过江。此时日伪密使汪光夏又乘机诱逼刘玉坤降日反共， 敌总指挥刘世仪匆匆赶回，为了保全其军事势力，立即释放黄秉光，并表示愿意同新四军谈判，停止内战，一致抗日。新四军终于突破重重障碍， 踏上了东进抗日的征途。

本剧从康熙晚年诸皇子争宠夺位写起，一步步揭示四阿哥（雍正帝）复杂的性格特征。他胸怀大志、机敏果断、狡诈凶暴，在父皇面前又温驯如羔羊，太子胤礽、八爷胤禩视他为眼中钉、肉中刺，频频陷害，都被他一一化解。 康熙晏驾后，他与禁军首领隆科多密谋，篡改遗诏，窃取皇位，并以纳边防重臣年羹尧之妹年氏（敦肃皇贵妃）为妃等手段沟通年羹尧，使其牵制手握兵权的十四阿哥胤禵。十四阿哥是康熙最宠爱的皇子，授予抚远大将军，准备传位给他，此时领兵在外。听到父皇晏驾的消息，他急忙带兵回京，但雍正已经抢先即位。紧接着，雍正采取一系列的措施，使政局为之一新，军心民心为之一振，顷刻间巩固了皇权。十四阿哥到京后，已无法推翻他的统治。