小猴将森林里要开运动会的消息向阿熊、阿猪以及其它小动物广播后，诸多动物纷纷来到大象处报名参加比赛，其中阿雄、阿猪以及上一届的驴冠军都报了越野赛跑。驴冠军看它的竞争对手是熊猫和野猪，觉得很没有意思，狐狸趁机献媚，说此次冠军也定非它莫属。阿熊和阿猪知道驴也要跑越野赛时，开始更加拼命地勤加练习，相反，驴却终日拿着它的上届冠军奖章让狐狸给它画像、到处招摇。于是比赛当日，有趣的事发生了。

这部木偶动画片是根据画家张乐平先生漫画作品三毛改编的，讲述的是20世纪30～40年代三毛在上海的生活情景，展现的是三毛情结中最积极的因素。本片主要表现正义与邪恶、公正和欺诈、光明与黑暗之间的较量和斗争，重点塑造三毛这一个聪明机智、心地善良、品格高尚的中国少年儿童典型形象，展现我国传统美德的感人魄力，以教育今天的年轻一代。本片在制作上既忠于原著，又不拘泥原著，以《三毛流浪记》等组合漫画内容为基本素材，适当注入现代的精神和理念，加以充实发展，重新创作出一个个内容连贯、情节曲折、有头有尾的故事，以求达到有悬念、有矛盾、有趣味、有感染力的观赏效果。

云南大理点苍山脚下的黑龙潭里藏着一条母猪龙。它每隔三年出来大闹一次，每次总是兴风作浪，伤害人畜、 毁灭村庄。多少年来居住在点苍山的人民不得安宁。一天，白族老木匠杨师傅带着儿子七斤途经黑龙潭，七斤 在龙潭取水时，不幸被母猪龙拖入潭中。杨木匠失去爱子，悲痛万分，决心救出儿子，为民除害。他凭着自 己高超的手艺，起早摸黑，不停地雕 刻，终于雕成一条木龙，投入潭内与母猪龙厮斗，可是母猪龙凶狠异常， 两龙交战，不几个回合，木龙便被妖 龙击碎。杨木匠并不灰心，在当地群 众和赵铁匠的支持下，又雕出一条更大的木龙，还给木龙装上坚固的铁鳞铁爪。第二次战斗开始了，杨木匠奋力击鼓，群众呐喊助威，大木龙雄伟善战，终于斗败了母猪龙，救出了杨木匠的儿子七斤。点苍山脚下，万众欢腾，大地重现光明。

该美术片为木偶片。一帮小朋友踢足球时，把足球踢破了，守门员李英回家休息，瞧见桌子上有一个崭新的足球，遂问爷爷足球从何而来，得知是爸爸寄过来的后，他拿着新足球和小伙伴去玩，可是因为怕球被踢脏，不一会他又拿回了家。 社区小朋友间的比赛要开始了，伙伴喊李英去比赛，他因怕别人踢他的新足球拒绝，爷爷劝说不要使小性也不听。在爷爷的巧手下，踢坏的足球没阻挡比赛的开始。赛场阵阵欢呼传入李英耳朵时，他禁不住抱着新足球跑出了家门。中途，被缝好的比赛用球再次被踢坏，众小朋友就比赛是否继续争执时，爷爷把目光盯在了李英身上。