1942年，驻扎在保定的日军津美联队疯狂扫荡，铁蹄所至，血流成河。八路军某部二营为掩护主力转移全体牺牲。只有侦查连长王强等人因护送妇救会主任汪霞幸存。王强加入武工队誓为战友报仇。武工队完成了公路破袭，营救被捕队员等，巧夺粮食等一系列艰险任务。王强等人夺回了二营军旗引起了津美的忌惮。刘魁胜等汉奸更是与武工队为敌，使武工队和乡亲们遭受很大损失。王强利用情报，让敌人狗咬狗，打残夜袭队。日寇在保定设立生化武器研发基地，武工队假装被俘，进入基地内。队员们逃出囹圄，将基地摧毁。然而区委马鸣被俘变节，汪霞被抓。王强找到上级，配合八路军主力会同国民党军队于三天后对保定城发起总攻。

风雨交加的晚上，豪华酒店盛大的生日宴会上发生了一起骇人听闻的命案，医生周敏在洗手间被杀害。破案的希望落在当晚唯一目击证人—陈子含身上。 　　公安局内，子含指认出闭路电视上的疑凶-安云。同时意外得悉这位素未谋面的女子竟然与自己的男友---医生徐克勤有染；基于证人与疑凶的私人瓜葛，队长李龙彪决定另觅破案线索。子含受到袭击，幸而得到安云的救援，捡回一命，安云和子含的关系日益亲密，让徐克勤感到恐惧。 　　徐克勤被子含打入了冷宫，他认为是安云在从中作梗，气愤地来到安云家。翌日，医院主任医师徐克勤坠楼自杀未遂成了植物人。伤者身边发现了遗书，供认了自己因为欠下巨额赌债而盗买医院麻醉药品，供制毒组织制造毒品的罪行……

该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景，讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀，传承、保护国粹的故事。有着数千年历史的中国戏法，到清末形成了三大派系：北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。然而随着列强文化渗透的加剧，日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津，制造血案挑起我戏法派系争斗，收买地方官吏控制我民间艺人，企图将我国宝据为己有。同时，袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段，迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫，使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以“沈家堂彩”掌门人沈万奎为首的一批民间艺人，不畏艰险，誓死保护国粹，传承中华文明，由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。全剧由“复仇”与“保护国粹”两条主线贯穿，而主人公来宝的人生轨迹则由前半部的以报杀父之仇、让“莫氏手彩”重振江湖为主，转变为后半部的以对抗日本魔术师武藤章、助推反袁斗争为主。

故事讲述了从上世纪六十年代到八十年代这段特殊历史时期，一个“艺术家庭”中两代人的命运传奇。珍视家庭与亲情的秋虹，牺牲爱情和事业，抚养三个外甥长大成人；忠贞不渝的苏青为秋虹默默付出二十年无怨无悔；敢闯敢拼一往无前的秋山则代表了改革开放初期中国一代年轻人的精气神儿。

1939年初，日寇占领两广，留守坚持作战作战的东江纵队组建了一支城市游击队。这支部队和普通的游击队不同，它的战场在光怪陆离的都市。游击队的队员们各个身怀绝技。他们潜入敌人占领的核心，给日寇沉重一击。面对凶悍的日本特高课和狡猾的特高课首领北辰新作，队长祁中卫巧妙部署，队员们紧密配合，取得了一个又一个胜利。太平洋战争爆发，祁中卫率领游击队成功营救英国情报官和美国飞行员。北辰新作紧追不舍，准备一举剿灭游击队。游击队员们面对武装到牙齿的日军，辗转腾挪，斗智斗勇，终于消灭北辰新作。香港失守后，他们成功撤出，转战粤北山区，继续战斗在救亡图存的第一线！