因远在阿富汗的爷爷生病，和平（法赫德 饰）的爸爸委托生意伙伴胜利（李嘉伟 饰）的父母楼大明（赵卫东 饰）、陈丽（黑雯丽 饰）送和平上飞机。在等待飞机的过程中，他们突然发现和平不见了。原来，和平怕离开义乌后，就不能再回到中国特别是义乌了，就躲了起来。后来，他被胜利找到了。听完他的心思后，胜利决定帮助他完成心愿，就偷偷将他带回自己的家，藏在自己睡的房内。 至此，影片出现两支寻找队伍，一支由班主任、和平的同班中外同学组成，一支则由胜利的父母组成。在躲和找之间，和平在胜利的带领下，领悟到义乌这片土地的人文底蕴———诚信，并跟胜利和其他中外同学生产深厚的友谊。

刘学栋父母死后，来到济南跟玉泉酒楼掌柜的二叔和二婶生活。刘学栋到济南便被地痞流氓洪二盯上，洪二砸刘学栋竹杠。刘学栋想跟当地跤师马拧子学摔跤，马拧子不同意，刘学栋偷偷学跤，摔服了洪二。 　　莲花被老鸨骗进妓院，老鸨让嫖客给莲花开苞，莲花逃出艳翠楼，被嫖客追上。刘学栋见嫖客殴打莲花，上前打抱不平，嫖客用玻璃瓶刺伤刘学栋，还想扎瞎刘学栋的眼睛，小莲花哀求嫖客，只要不扎刘学栋让她干什么也行，嫖客放过刘学栋。 　　刘学栋摔服独眼龙洪二，被马拧子收为徒弟，马拧子其他几个小徒弟嫉妒刘学栋，经过争斗遂成了生死之交。 　　六年后，刘学栋已长成彪形大汉，他生性耿直，跤法过人，给刘掌柜惹了不少麻烦，但无人继承家产，刘掌柜还得栽培他。 　　莲花已成了艳翠楼名妓。 　　刘学栋借口到上海了解土特产行情实为斗蛐蛐。 　　上海斧头帮头目刘七心狠手毒，借斗蛐蛐之名聚敛银元。刘学栋同他打了几次交道，震慑了刘七，刘七佩服他是条汉子，隧成了朋友，并帮他做成了生意。 　　刘学栋回到济南刘掌柜大喜，众人为他接风，这时妓女莲花撞上门告诉他：洪二要把说书人瞎子的女儿英子卖给艳翠楼。刘学栋大怒，上门救英子。刘学栋救下了英子，英子被刘掌柜夫妇收为女儿。 　　妓女莲花无意中发现刘学栋是救她的男孩，百感交集的她想终生托付给刘学栋，她以上坟为名约刘学栋上大佛头，几次勾引他，刘学栋抵挡住了诱惑。 　　齐鲁饭庄王掌柜和艳翠楼老鸨夫妇想霸占玉泉楼，说刘学栋和莲花相好，挑着税务局局长于明德整玉泉楼。刘掌柜无奈让刘学栋上京城他三叔刘明智家躲避。刘明智一介书生，隔壁药铺掌柜欺负他无儿无女，想霸占他的院落，并打他年轻貌美的“妻子”徐静心的主意。 　　刘学栋到了三叔家给了药铺掌柜一个下马威，药铺掌柜叫来天桥跤王张大柱来灭刘学栋威风，张大柱一见刘学栋的手段，暗暗叹服。 　　三叔刘明智家境败落，让刘学栋和徐静心前去卖画。刘学栋制止了他，他运来山东土特产从门口卖。果真生意很好。 　　徐静心和刘学栋到天桥游玩。看到张大柱和他徒弟。张大柱请他帮忙说：天津的跤王徐三要来北京趟场子夺他饭碗。 　　刘学栋答应了，和徐三交手，摔败了他，和张大柱成了好朋友。 　　七七事变，日本鬼子进攻中国，药铺掌柜借助日本鬼子力量想霸占刘家宅院。刘学栋一怒之下烧了东屋，药材化为灰烬，刘学栋被日本鬼子打的昏死过去。 　　徐静心救活了他，刘学栋也知道徐静心是为了救父：谁出钱给他爸治病，就嫁给谁。刘明智出于好心救了她父，徐静心却不食言。刘明智一贫如洗，况且有肺气肿离不开人，二人表面以夫事相称。 　　日本鬼子占领了济南府，于明德成了日军侦稽处副处长。玉泉楼生意更加难做。刘掌柜只得把刘学栋叫回让他去上海贩土特产。 　　刘学栋来到上海得知刘七为了救女学生同日本鬼子相拼已被打死。 　　刘学栋一离开北京。药铺掌柜就让日本人打死了刘明智，他并想侮辱

从小个聪明伶俐、志气高昂的花木兰，得知年迈的父亲将被征招入伍 ，以对抗日渐入侵的匈奴时，她不禁为父亲的安危担忧。花木兰决定告别家乡，女扮男装“代父从军”。在战场上英勇杀敌，邂逅大将军李亮。这段时光虽然艰苦，但却是花木兰表现自我的舞台，只要尽力保卫国家，既得朝廷赞许 ，又得民心拥护。

年轻夫妻卢小雪和海春捡到一个患有罕见血液病的弃婴路路，为抚养孩子并给她治病，他们花光了所有的积蓄，又卖掉房子和苦心经营的大排档，但还是难以挽救孩子的生命，严酷的现实又导致夫妻之间的激烈争吵，小雪自己的孩子也不幸流产，在走投无路之际，他们得到社会的帮助，夫妻俩还是坚定信念，一定要救活路路。

“狼神爷”的传说在太平镇四里八乡一带，流传甚广，据说这古怪的邪魔原本是人，就在他出世那一天，双亲不幸被狼群咬死，他被母狼叼去抚养长大，最后被猎人射杀而死，之后冤魂作怪，最喜欢在月夜里出没，攻击路人，抢夺财物，以满足它向人们复仇的欲望；据传它好色、残暴，更喜欢奸淫妇女，无恶不作。