龙自小便醉心武术，但由于不能支付学费，只好从旁偷学。其间，巧遇一位武功高强的老叫花，并拜他为师，苦练武功。十年寒暑，龙已经练得一身好武功，并经常路见不平，行侠仗义。其中一次，与一流氓结怨。后来，那流氓找其师父出头，怎料其师父正是龙之杀父仇人。

地方村民受到恶徒垂涎,少林弟子挺身而出.

军伐年代官官相卫欺压百姓。国民革命军北伐前，军伐割据地区法纪荡然。不屑官吏欺凌百姓，小人之行径可恶，刘三麻子正正是小人之代表。线人刘三是公安队员的小队长，常常胡作妄为，贪色嗜赌，作恶多端……

由三个短篇,及组成,开创短篇古装国语电影的先河.

侠盗屡犯窃案，并与租界洋人作对，官方或民间叫他‘壁虎’，原来他竟是由警察厅青年干探郑龙乔装的。侦探队屡受戏弄，却无计可施，一次‘壁虎’留柬预告将在宴会中盗取钻石链，被总探目孙女小菊布局揭穿身份。