- 1940年10月,日军大举进攻龙泉,国民党团长高翔奉命守卫龙泉县。高翔和日军激战三天三夜,最后仅剩下数十人,但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的八路军胡天华部迟迟未到,最终导致龙泉失陷。高翔和剩下的战士们来到龙牙山,遇到了正和日军交战的女匪首徐牡丹。高翔、胡天华摒弃前嫌,联手作战,帮徐牡丹击退日军。高翔服从上级命令,留下来招安龙牙山土匪;而一心想杀敌雪恨的胡天华也留下来拉拢土匪武装为其卖命。两股势力为了争取土匪武装在龙牙山展开交锋。在历经诸多磨难后,徐牡丹对高翔青睐有加,胡天华也被足智多谋的高翔所折服,和土匪一起加入了八路军。在高翔的带领下,龙牙山的土匪被改造成抗日劲旅“龙牙抗日纵队”,最终消灭了以加藤一雄为首的龙泉日军。
- 抗日战争初期,冀中白洋淀地区中共党员黑老蔡发动农民组织抗日自卫队,青年农民牛大水积极参加。他们组织起了雁翎队活跃在白洋淀,机智勇敢打击了日本鬼子的嚣张气焰。 黑老蔡的小姨杨小梅不堪丈夫张金龙的虐待,逃至姐夫处投身革命,被安排在县训练班,与同在一起学习的牛大水相处甚好。张金龙在小梅争取下,先是勉强顺从抗日,而后旧习不改,投汉奸何世雄。小梅因此与张脱离关系。在反“扫荡”战斗中,牛大水与杨小梅被俘,小梅带伤逃脱。牛大水为救护民兵高屯儿,被何世雄、张金龙百般折磨。高屯儿脱险后因俘获何世雄之子,便将其作人质换回牛大水。 牛大水和杨小梅因养伤又相聚一起,两人感情倍增,伤愈后,他们在老蔡领导下投入战斗。后牛大水带领抗日自卫队活捉了汉奸何世雄和张金龙。