当小华特从屋顶掉进了梅林法师的家中时，就已注定他传奇的命运了。神奇的梅林法师是如何教导华特的呢？不小心撞进女巫家的华特会不会有危险呢？伦敦的比武大赛就要开始了，会有什么奇异的事发生呢？

从小被印第安丛林里的狼群抚养长大的莫格利（Bruce Reitherman 配音），一直快乐的生活在丛林里。在森林中，他结识了忠厚老实的黑豹巴布拉（塞巴斯蒂安·卡伯特 配音）和乐观开朗的黑熊巴洛（菲尔·哈里斯 配音）以及其他动物朋友。然而邪恶的老虎希瑞·坎（乔治·桑德斯 配音）重返森林，打破了幸福祥和的生活。为了确保莫格利的安全，动物朋友们决定把莫格利送回到人类村落才能躲避开希瑞的追杀。但莫格利却想继续留在丛林里生活，与他的动物朋友们在一起。