- 本剧展现了司马懿的传奇一生,勾勒出一个波澜壮阔的后三国英雄时代。年轻的司马懿本是个胆小谨慎的书生,因为有“鹰视狼顾”之相,回头看了曹操一眼,从此和曹家结下了不解之缘。他被曹操强行征辟为官,一脚踏入曹家暗流汹涌的夺嫡之争。他运用谋略帮助曹丕一次次通过曹操的考验,将曹丕送上太子之位。他尽心竭力辅佐曹丕成为开国明主,开创新政、扶持士族、抑制宗室,为魏国的稳定富强做出了巨大贡献。他与诸葛亮在六出祁山的较量与博弈中相知相惜,五丈原秋风一曲梁甫吟,他彻底战胜了毕生最为强大的对手,却对着飘渺的棋局失声痛哭。在他的垂暮之年,魏国主幼臣庸,他又默默积蓄力量,忍辱负重,最终一击成功,平定了魏国的内乱。
- 新疆建设兵团的上海知青瞿欧德为了出国,抛弃同是上海知青的未婚妻田美娜,而此时的田美娜已经怀有身孕。牧民沙驼救下寻死的田美娜,并愿与之结婚承担责任。田美娜生下一对双胞胎,却因失血过多而死,临终托嘱沙驼照顾儿女成人,并不许儿女与瞿欧德相认。而在田美娜的葬礼上,上海知青殷正根、许萝琴夫妇因不能生育,在他们返回上海之前偷走了田美娜生下的男婴,改名殷浦江;而女婴则由沙陀抚养成人,取名沙小娜。二十年后,沙陀成为一个成功的牧业企业家,为了完成亡妻的遗愿,沙驼带着沙小娜回上海认亲寻兄,不想与生父瞿欧德再次相遇,一面是血脉相连的生父,一面是恩重如山的养父,一对双胞胎兄妹倍受情感的困扰,并在上海这个大都市寻找各自的爱情和事业。