因身怀“鸳鸯双刀”绝技而驰名江湖的白衣少侠雷力（姜大卫）被龙异之（谷峰）设计陷害，自废右臂退出江湖后，他隐姓埋名于某个小饭馆里当伙计，过着任人侮辱欺负的日子。邻居铁匠的女儿巴蕉（李菁）因对他心生爱慕，时常鼓励其重塑形象，无奈雷力战胜不了心魔。 有缘结识翩翩少侠封俊杰（狄龙）后，雷力重拾生活的信心，并说好在封俊杰赴过龙异之的约后两人一起去过归隐的生活。不幸的是封俊杰像多年前的雷力一样也中了龙异之的诡计，奋力抵抗一番终因不敌敌手身亡，得知消息的雷力大悲，矢志用左臂练就一身好功夫为好兄弟报仇。

倪匡捕捉觀眾明辨是非的心理，編寫成這部江湖恩怨片。鳳飛飛(何莉莉 飾)為報姊仇，發現兇手竟為未來夫婿金連白(南宮勳 飾)，不知所措。而殺姊夫之兇手蕭豹(翟諾 飾)與梁霸(王俠 飾)為除後患，與金夫人(林靜 飾)聯手對付飛飛，欲滅絕鳳家。飛飛怒不可遏，合父母之力將惡賊擊斃。片中武打明星陣容鼎盛，配合「十二金釵」何莉莉，倍添色彩。

电影借[乾隆下江南]的一段野史，揉合民间传奇，创造了银幕上乾隆皇帝儒雅风流，一代贤君形象。李翰祥祖辈属前清旗人，对清宫文化了如指掌，在他流丽的镜头下，娓娓道出江南趣事，幽默隽永，借古讽今，妙语连珠。刘墉赐名[刘罗锅]之由来，让人忍俊不禁，刘墉妙计激扬州一怪郑板桥出手献画，实为一绝。刘永演活风流的乾隆皇帝，大受欢迎。

本片由張徹導演，倪匡編劇，鹿峰、羅莽、孫建、江生及郭追領銜主演，拍於1979年功夫片高峰期。故事講述武林世家子弟袁鷹飛(鹿峰飾)，表面上是仁至義盡的江湖俠士，實則是工於心計的奸險人物。他利用何非(江生 飾)、馮加金(孫建 飾)、曾樵(王力 飾)及楊追風(郭追飾)等失意江湖的高手，對付虎威鏢局少鏢頭關雲(羅莽 飾)；豈料何非等四人與關雲不打不相識，反成好友……

导演李翰祥摆脱了以往拍古装宫廷历史片的完整方式，改用说书人的态度，风趣而技巧地叙谈有关乾隆的轶闻掌故，并着重于君臣雅趣的斗智及民俗方言的特色。如纪晓岚赤膊编修四库全书，乾隆突然驾临，来不及穿衣，躲到桌子下面仍被乾隆叫出来，好在他机智，才避免欺君之罪。乾隆微服私访，显露出一般平民的喜怒及爱打抱不平的爱心，看来更有亲切感和真实感。 开场花了将近十分钟讲述乾隆身世的由来，从雍正偶遇李佳氏，到少年弘历救助祖父，巧对对联，甚讨康熙欢心，打下成为皇帝的基础，把乾隆的来历交代得清清楚楚。画面一转，电影忽然开始详细介绍乾隆皇帝的生平，紫禁城内他的库藏，爱物，功绩。笔者忽然有看到老式纪录片的感觉，李导真是想怎样便怎样啊。从编纂四库全书的叙述开始，回到剧情故事，井淼扮演的纪晓岚出场，先讲了两个得罪人的黄段子，表现他的歪才，再接上著名的“书房妙解老头子”一段，刘永所演的乾隆这时也正式出场。其后是王昆扮演的刘墉在皇帝面前争“罗锅”封号和跳湖遇见屈原两个故事，组成电影的上半部。有李保田的珠玉在前，总觉得刘墉应该是干瘦的，王昆的胖脸更像贪官。不过由于故事有趣，拍得也生动，并不会觉得很不适。后半部是正题的乾隆游江南了，主要故事发生在扬州的一个小茶楼上，王沙把一个多嘴的店小二演得声情并茂，他口沫横飞花了将近二十分钟给乾隆上了一堂趣味盎然的民间风情课，像什么“人到扬州老，船到瓜洲小”，广州称人都称“佬”，真是了解不少民间事，开拓皇帝和观众的视野。最后一场大战以喜剧的方式展开，闹腾得整条街不得安宁，乾隆也就此认识了周日清，顺便惩罚贪官污吏。