一群来自天使城的年轻天使为了能毕业，成为百分之一百的守护天使，而参加了她们学校的一个特殊的课程。她们的最终测试要求她们将地球上的黄金学院搬离，并在日常生活中领导与保护学院里的青少年们。天使的任务将充满活力及丰富多彩，因为她们的带翅膀的吉祥物具有魔力。特别是她们将面对一群同样也想成为百分之一百守护天使的年轻恶魔的挑战。这个令人难以置信的冒险历程，将在飞行中充满挑战与情不自禁的欢笑。

三体人在利用科技锁死了地球人的科学之后，出动庞大的宇宙舰队直扑太阳系，意欲清除地球文明，面对地球文明前所未有的危局，人类组建起同样庞大的太空舰队，同时（PDC）利用三体人思维透明的致命缺陷，制订了“面壁计划”，精选出四位“面壁者”。而在危机纪元到来之前曾受到叶文洁的启示，并在随后提出“宇宙社会学”的罗辑在毫无准备的情况下被选入这四人之列，成为面壁者之一。虽然三体人自身无法识破人类的计谋，却依靠由地球人中的背叛者挑选出的“破壁人”与“面壁者”进行智慧博弈。在这场你死我活的文明生存竞争中，罗辑由一开始的逃避和享乐主义，逐渐意识到自己的责任心，想到了一个对抗三体文明入侵的办法。借助于这一发现，他以向全宇宙公布三体世界的位置坐标相威胁，暂时制止了三体对太阳系的入侵，使地球与三体建立起脆弱的战略平衡。

北关东某所·眉难市……眉难高中的“地球防卫部”，由于偶然的事件而Love Making（变身）成为Battle Lovers，并与征服部陆续派出的怪人战斗。Battle Lovers的活动已有半年。因宇宙电视台播放的节目的缘故，才会和征服部展开战斗的事实得到证实，和解的防卫部和征服部齐心协力，将身为黑幕的节目导演打倒，事情平安地结束了。这样一来便没有战斗了呢！就在他们准备尽情享受高中生活，一如既往地泡在黑玉汤的热水中时……

在上一季结尾擎天柱打败震天尊之后，擎天柱留下与大黄蜂一行继续捉拿四散在地球上的霸天虎逃犯。然而，擎天柱因被微米取走了作战时超级领袖借给他的火种，而变得异常虚弱。同时，他与大黄蜂在管理团队、布置战略战术上不时地产生分歧。另一方面，在汽车人追捕逃犯的过程中，不断发现在黑面神的霸天虎逃犯资料库里没有记录的新面孔，原来当初黑面神所管辖的囚犯只是整个艾之墓监狱舰上的一小部分……

四个天线宝宝住在一间被称为“Tubbytronic Superdome”的房子里，天线宝宝与许多奇怪的事物共存，例如Noo noo、拟人化蓝色吸尘器和语音喇叭等等。