- 40年代的洛山矶唐人街,警员杰克(杰克·尼科尔森 Jack Nicholson 饰)因不满这里的黑暗,辞职当起了私家侦探。这天,一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇,杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师,正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片,隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。 事情变得越来越迷离,杰克决心追查下去。岂料不久,莫拉雷死在了自家的水池!当地警察认为他死于自杀,机敏的杰克感觉事情越来越不简单。通过调查,他发现当地非常有权势的富翁诺拉(约翰·休斯顿 John Huston 饰)原来早前和莫拉雷共同享有当地水库的支配权,莫拉雷因主张还水于民而和诺拉闹翻了,而莫拉雷竟然是诺拉的女儿!
- 艾丽(克劳黛·考尔白 Claudette Colbert 饰)有一个显赫有钱的家庭,这恰恰成为她感情不如意的根源——父亲不赞成她和飞机师卫斯理结婚。艾丽一气之下离家出走,前去找卫斯理,不料途中钱财遭抢。遇上记者沃恩(克拉克·盖博 Clark Gable饰),沃恩得知艾丽是个不平常的富家女,确信艾丽非常有新闻价值,可以炮制出吸引眼球的新闻,便一路与艾丽同行。路上车前进遇阻,乘客得在半路住一晚旅馆,而身无分文的艾丽只能与沃恩同屋,并在床上用毯子间隔开两人来睡。 旅途颠簸,意外连连,二人共同经历了不少难忘之事。感情在渐渐滋长。艾丽的目的地就要到了,两人的心中都有些欲言又止的情愫。面对自己本来想要寻找的卫斯理,面对父亲门当户对的思想,艾丽和沃恩的感情不知走向何处。