- 40年代的洛山矶唐人街,警员杰克(杰克·尼科尔森 Jack Nicholson 饰)因不满这里的黑暗,辞职当起了私家侦探。这天,一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇,杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师,正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片,隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。 事情变得越来越迷离,杰克决心追查下去。岂料不久,莫拉雷死在了自家的水池!当地警察认为他死于自杀,机敏的杰克感觉事情越来越不简单。通过调查,他发现当地非常有权势的富翁诺拉(约翰·休斯顿 John Huston 饰)原来早前和莫拉雷共同享有当地水库的支配权,莫拉雷因主张还水于民而和诺拉闹翻了,而莫拉雷竟然是诺拉的女儿!
- 退休的邦德爵士得知他以前的上司M被杀,从伦敦前往苏格兰探访M的遗孀,不料遗孀却企图勾引他,失败之后跑去当修女。邦德继续追查凶手,接触了一群形形色色的间谍,最后在皇家夜总会展开大对决。