美国人麦肯纳夫妇和小儿子汉克一家三口来到摩洛哥度假，一个小小的意外让他们结识了热心的路易·伯纳德。在集市上伯纳德被刺身亡，临终前告诉麦肯纳在伦敦有件政治谋杀行动正要进行，还说了一个名字：安伯斯·查培。为了让这对夫妇守口如瓶，暗杀者绑架了他们的儿子汉克作为人质，然而他俩还是去了伦敦。调查到安伯斯·查培是一座教堂的名字，在音乐厅里，麦肯纳夫人关键时候的一声尖叫，挽救了首相的性命。汉克被带进一个大使馆，得到消息的麦肯纳夫妇借首相的力量进入大使馆。作为前歌唱明星的麦肯纳夫人当众表演的时候唱起了汉克熟悉的歌谣，麦肯纳则趁机找到了汉克，在关键时刻救出了汉克。

海蒂·施耐德在一家旅行社工作，她的丈夫乌里目前的工作是为聋哑人做翻译。乌里梦想成为一名救援工作者，两个月后他将带着妻子和儿子费恩前往非洲，一家三口生活幸福。直到有一天，同事意欲跳窗自杀，海蒂因此陷入了莫名其妙的恐惧之中。她坚信自己患有心脏病或者中风，于是深夜要求乌里叫来了救护车。虽然实际并未生病，但持续的焦虑和恐慌令海蒂完全崩溃，而一家三口的生活和未来也渐渐脱离了正轨……

巴黎热闹的街上，美丽的女子Garance先是认识了演员Frédérick Lemaître，然后又认识了Baptiste Deburau，她还有一个追求者Pierre-François Lacenaire，一个偷东西做些坏事的人。某个夜晚，Baptiste又在酒吧遇见了Garance，他向她表白爱意，Garance也喜欢Baptiste，两人来到Baptiste居住的旅馆。

菲尔迪南是一位年轻的父亲，有点看破红尘又还丢了工作。而他的岳父母却都是上流社会人士。一天晚上，他从岳父母家那令人烦心的聚会上回到自己家，才发现请来照看小孩的女孩玛丽安娜以前就认识。他决定放弃现有的一切和她一同出走，于是开始了一场狂人游戏：一具扔不掉的尸体，黑帮的纠缠，接着又被人绑架。一系列黑色荒诞把他引上了死亡不归路……

在纽约打工的青年阿克塞（Johnny Depp 饰）梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗（Vincent Gallo 饰）来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作。不久阿克塞结识了性格不合的艾琳娜（Faye Dunaway 饰）与格蕾丝母女，为帮助艾琳娜圆一个飞行梦，阿克塞滞留这对母女家中，尝试制作各种飞行器，在不断的失败中从头再来，这对神经质母女的吵闹一直伴随着他。阿克塞的梦里，一只鱼在空中穿梭飞升……艾琳娜终于得到了一架小飞机，在庆祝的聚会上，阿克塞向格蕾丝示爱引发了意外的结局。本片获1993年柏林电影节银熊奖。