在不久之后的未来，各个世界强国被商业力量征服，受到力量和贪欲的驱使，工业巨头开始拿起武器，试图消灭自己的对手。企业之间的腥风血雨即将展开，有些人开始带着自己的财富逃走，很多城市变成了废墟，在这些废墟中诞生了九人会议，他们发誓要重建世界。他们开始了一个死亡追捕令，为了追杀那些引发战争的商人，于是一种新的队伍出现了，他们就是赏金杀手。

清光绪六年，医药世家白府与官宦世家詹府，由于詹府的大格格一对私生子女的纠纷而结下深仇。正值宫中死了一位女嫔妃，乃詹家的二格格，詹府王爷乘机将白府大爷白颖园牵连在内，打入死囚牢。虽用掉包计将其救出，也只能隐姓埋名远走他乡。那对私生子女的生父武贝勒，怕受连累弃大格格而去。而白府亦被宫中矛盾所累...

40年代的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克·尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。 事情变得越来越迷离，杰克决心追查下去。岂料不久，莫拉雷死在了自家的水池！当地警察认为他死于自杀，机敏的杰克感觉事情越来越不简单。通过调查，他发现当地非常有权势的富翁诺拉（约翰·休斯顿 John Huston 饰）原来早前和莫拉雷共同享有当地水库的支配权，莫拉雷因主张还水于民而和诺拉闹翻了，而莫拉雷竟然是诺拉的女儿！

30年代初，陕北高原上发生了这么一桩故事……堰上的田间小道上，跑来一个农村姑娘张香女，连哭带喊地叫他哥哥张铁娃，说地主恶霸姚德元正在逼租，拷打父亲。铁娃一听，气愤地扔下镰刀，一气跑回村里，要跟姚德元拼命。三年之后，张铁娃已经是红军中一名初级指挥员。根据当时的革命形势，党派他回到家乡，组织群众闹革命，开展游击战争。铁娃带着排里的一个战友高飞虎一同回家乡，途经红河渡口与“衣锦荣归”的姚德元共乘一舟仇人相见，分外眼红，在一场众寡悬殊的格斗中，幸被船夫刘大伯相救，才得脱险。姚德元这时升了民团司令，．立即逮捕了铁娃的母亲和妹妹，并由姚德元的岳父孙半原、内弟孙百岁在马王庙内处决他们，铁娃和飞虎在群众的掩护下藏在庙内，杀死了孙半原，救出母亲、妹妹和刘大伯，并乘胜分了地主的家财，迅速组成了一支游击队。游击队驻扎深山丛林中坚持斗争，飞虎则化装成民团团员，香女假扮少妇，经常一起进城去和地下工作的同志联系，俩人亦在革命的情谊中结成伴侣。某日．内线王国栋在与香女传递情报时，被孙百岁突然发现。姚德元听到告密后，立刻审查王国栋，王因应对自如，才得脱险。但姚深疑王，并施毒计，使游击队在截击敌人的运粮队时险遭覆没。张铁娃因为斗争失败，内疚非常，但也使他从此得到教训，使斗争方式更加灵活，游击队亦更加坚强善战。姚德元自然不肯善罢甘休，这时敌人除了更残暴地烧山并村，疯狂逮捕革命群众及游击队家属外，还悬赏捉拿张铁娃。游击队则针锋相对，出征永乐镇。当游击队大闹“百日道场”闯进姚宅毙其四姨太时，王国栋则策动民团哗变，配合大队入城。香女杀死了孙百岁，铁娃率众追击姚德元，在一场惊心动魄的革命与反革命的搏斗中，游击队最后获得全胜。

小镇执法官威尔·凯恩（加里·库柏 Gary Cooper 饰）在卸任的当天，同未婚妻艾米（Grace Kelly 饰）举行了婚礼，两人预备开始蜜月旅行的当口，小镇迎来了三位不速之客，他们是皮尔斯、科比和本，三人在火车站等候五年前被威尔抓获的恶棍弗兰克·米勒。预感小镇将被卷入一场血腥仇杀的人们纷纷躲避，或者力劝威尔离开，但前任执法官执意留下，并开始在镇上寻找帮手，岂料不得升迁的员警哈维、当年审判弗兰克的法官等人全部与此事撇清了关系，新婚妻子亦不支持威尔的坚守，孤立无援的威尔只得拿起自己的枪战斗…… 这部影片中的时间与真实世界中的时间步调一致。本片获1953年奥斯卡最佳男主角奖等十余项专业褒奖。