- 1927年，四一二、七一五反革命政变接连发生，为挽救革命，中共中央召开“八七会议”，决定委派毛泽东领导湘鄂赣边区秋收武装暴动。9月9日，毛泽东宣布起义，亲率工农革命军第一师第三团首战告捷，胜利占领白沙镇、东门市等地。但很快各团进攻都遭到严重挫折。毛泽东当机立断改变攻打长沙计划，经讨论，部队决定向湘南转兵。然而途经芦溪时遭遇伏击，总指挥卢德铭为掩护部队撤退烈牺牲。毛泽东重合整合部队，鼓舞战士斗志，攻打当时敌人防守力理薄弱的莲花县城，取得胜利。然而，余洒度私自放走的国民党莲花县党部书记刘启沛，莲花即将陷入包围，毛泽东迅速带领军队撤离到三湾。部队进行了著名的“三湾改编”，将师缩编成团，将党支部建在连队上，深得群众拥护，从根本上确立了党对军队的绝对领导。这时，毛泽东与井冈山里的共产党队伍的农民武装首领袁文才、王佐取得联系，将部队带上井冈山。从此，人民军队的火种开始在井冈山这片神奇的土地发展壮大。
- 蜀山群山之中的昆仑山，掌门孤月大师（张柏芝饰）与徒弟玄天宗（郑伊健饰）相恋，事先预感邪恶的幽泉血魔会进攻昆仑，自知无力抵抗的她，为保天宗性命而借故赶他下山，并将昆仑秘藏武器“日月金轮”交付天宗，而自己则为血魔所杀，昆仑山灵气尽被吸去。 二百年后，邪恶力量再次侵犯正派，峨嵋开山祖师峨嵋真人（洪金宝饰），惟恐此战伤及凡间，乃派大弟子丹辰子（古天乐饰）前往山下疏离凡间正在交战的军队，在途中与程乐天（章子怡饰）、玄天宗相遇，却意外发现血魔的秘密，并因而落入陷阱。在生死之际峨嵋真人率弟子前来救援，玄天宗赫然发现其中一名女弟子李英奇（张柏芝饰），样子竟酷似师傅孤月大师。同时，峨嵋真人发觉中了血魔诡计，一场更为凶险的正邪大战即将展开……
