该片改编自乔纳森·雷蒙德的小说《半条命》。19世纪20年代，一位沉默寡言、独来独往、技术娴熟的厨师奥提斯·菲戈威兹前往蛮荒的美国西部淘金，并在皮毛交易盛行的俄勒冈州境内加入了一个毛皮捕猎者的队伍。之后，他发现与一位同样在寻觅财富的中国移民路金有着真正的惺惺相惜的感觉。不久后，两人便依靠着附近地主费克托家的一头奶牛合伙做起了生意。

东环市公安局重案队正在庆祝“清网行动”取得重大胜利：将一名负案在逃多年的嫌疑人捕获归案。突然得知发生了惊人血案，一名公安民警被歹徒偷袭致重伤，身上的枪和子弹被抢走。公安局立刻派出重案队全力侦破，上级机关也派刑侦副处长高林前来督导破案。高林会同重案队长洪顺达及从重案队调走的派出所干警许毅共同组成专案组。这三人是警校同学，生活中又有着千丝万缕的联系。他们克服了生活中相互之间的种种误会，与案犯斗智斗勇，经过大量的侦查，许毅发现案犯孙志军的父亲曾被自己的父亲抓捕入狱，确定这次是其报复作案。三人及专案组立刻全力对孙进行追捕，通过斗智斗勇的多次较量，终将其围困在山野间，经激烈枪战，临近退休的干警老丁则在紧急关头为保护许毅中弹牺牲。最后许毅亲手将孙志军击毙，成功破获此案。

讲述了中原地区传奇寡妇“王葡萄”及身边的男人们在面对战乱、天灾、人祸时所体现出的屈而不折的民族生命力。王葡萄与孙怀情的父女情，与青梅竹马恋人孙少勇的爱情，与李秀梅、淘米儿寡妇间的姐妹情，构成了这个传奇寡妇悲欢离合的一生。

罗斯和艾蜜丽的婚礼在罗斯说错之后仍然得以继续，他们完婚了。但在招待会上，艾蜜丽与罗斯大吵了一架并消失了。在所有人都回到纽约之后，瑞秋告诉了罗斯她仍然爱着他。此时Emily也从英国打来电话说如果罗斯还想复合的话就不能够再见瑞秋。在罗斯同意之后，艾蜜丽更提出让他远离瑞秋的无理要求，甚至要他搬家。最后，罗斯觉得无法信任对方的婚姻没有意义，因此两人离婚了。

天津才子刘保山，两次进京会试，都直取状元，几乎“大魁天下”。而他却因不愿被权贵网罗，两次毅然放弃了泼天富贵，竟致走投无路，遁世于戏，成为当时被称为“下九流”的戏子。状元当戏子，满城风雨，天下奇闻。刘保山入戏班后扮丑行，携一头小毛驴墨玉登台，一出探亲家使其名噪京城。 　　贫家女儿秀姑与刘保山患难相交，共话白头而亲王公主五格格对他一见钟情，誓不别嫁。两位美丽的奇女子，使他的生命里程更为坎坷曲折。 　　秀姑因惊人美貌被花花太岁垂涎。刘保山为救秀姑，一天连演三场，筹银赎人，因违犯班规，被逐出梨园。重返舞台后，执意改名为“刘赶三”。 　　巡城御史路登高嫉妒刘赶三的盖世奇才，更怕他被亲王识拔重用，百计陷害。刘赶三以其侠肝义胆、过人机智，计斩作恶一方的花太岁，捉弄铁蹄洋刀的侵略军，更借小丑登台机会讥评时弊，痛骂伏势欺人的都察院，揭露无耻媚敌的六亲王，以致招来皮鞭拷打、杀身之祸。 　　深爱他的五格格助他出逃，却不料又陷入“朝廷最高机密”西太后与肃顺夺取最高权力的宫廷斗争之中。秀姑被总管太监安德海强娶为妻，其父惨死。刘赶三不顾五格格的阻拦，冒死与安德海同行南下，救出秀姑，自己却被当作安德海同党，一并问斩。 　　为救刘赶三，秀姑向五格格求援，忍痛答应了五格格的苛刻条件，留在皇宫充当宫女，永远不再见刘赶三而五格格向西太后求情，也付出了惨痛代价嫁给她根本不爱的豪门“金龟婿”，牺牲了与刘赶三共结连理的希望。 　　刘赶三落得孑然一身，只有和他台上一起演戏的“朋友”毛驴墨玉，形影相吊。 　　同治皇帝被路登高、翰林王庆祺诱出冶游，一病而死。皇后也被西太后逼着“殉夫”。全国实行“双国孝”，二百天内不准唱戏。梨园界陷入灭顶，艺人们各自改业谋生。刘赶三暗中联络程长庚等十三名各行当的顶尖艺人，扮上拿手好戏，请画师沈蓉圃画成“同光十三绝”，准备传之后世。 　　六亲王之子七贝勒勾结路登高，骗出名画，高价售与日本浪人。刘赶三以妙计将真作骗回。七贝勒等恼羞成怒，向西太后告密。刘赶山等被迫向宫廷献出伪作，真迹从此藏于民间，成为传世国宝。 　　路登高面目暴露，被西太后迁怒，罚他画上小丑的鬼脸巡街。 　　五格格历经风波，忍痛割爱，成他了秀姑与刘赶三的爱情 　　刘赶三历经磨难，生生死死，皆入戏中，终于成为名贯京城、誉满全国的“天下第一丑”。 　　慈禧说：“三年出一个状元，十年出不了个好唱戏的”。 　　只因为“人间无非大戏场，戏场本是小人间”！