少女琳（陈慧琳）患有血癌，就在她迷失于生与死的边缘时，结识了成熟稳重的苏格兰船员阿德（王敏德），听过阿德所讲的关于他故乡天涯海角的故事后，琳感觉到一份莫名的缘分，然而突然间阿德消失，失落之际，琳碰到专门替人寻找失物的阿虫（金城武），聘请下他寻找阿德，经过阿虫的辛苦努力，琳与阿德终又见面，原来阿德准备回故乡定居。 阿德走后，琳和阿虫一起做事时获得一种从没有过的充实和快乐，然而她的心里始终惦念着天涯海角，并决定在生命结束之前，一定要去那里一趟。

鹿城市的北梁棚户区改造正如火如荼地进行，组长张家旗率领北梁当地基层干部马倩、没脾气的城管队长黄明、熟知北梁当地情况的中学教师杨天旺以及富二代女孩凌姗，组成了一个背景各异的动迁小组，在艰难中开展起动迁工作。 经历过一系列的波折磨难，小组的成员们见证了悲欢离合、人情冷暖。每一个家庭的背后，都是醇厚的烟火温情。在动迁的过程中，每一个成员也在经历着变化和成长：马倩终于跳出感情的桎梏，找到了自己的存在价值；凌姗摆脱富二代的包袱，成为独当一面的主心骨；黄明让长久瞧不起他的妻子发现了丈夫身上的血性和气概；而张家旗也没有想到，这次心不甘情不愿的动迁任务，让他重新认识了北梁，重新认识了生活在这里的人民。

1927年4月，琼崖国民党反动派发动了“四二二”反革命政变，大肆屠杀共产党人。椰子寨战斗中，临危受命的杨善集等人牺牲。王文明率剩余力量转进母瑞山。不久，特委因叛徒出卖而被破坏，主要领导人牺牲，一时琼崖革命群龙无首。冯白驹上山寻找王文明，并主持临时特委工作，相继成立了独立师和女子军特务连。敌军进剿使琼崖武装几乎损失殆尽。

1949年，第一野战军在大西北展开剿匪肃特斗争。解放军侦查连长王少强和指导员陈戈、卫生队队长邱雯奔赴家乡甘肃高坪县剿匪，遭遇下山扫墓的“反共救国军高坪纵队”司令许殿亭之女许凌梅。4年前，王少强曾从日寇手中救出许凌梅，许凌梅对他一见钟情，并进入八路军卫生学校学习，两日后却被她父亲偷偷绑走，两人因此产生巨大误会。就在两人争执不下时，早已设伏的黄树岭惯匪刘栓子发动袭击，王少强等拼命突围。许凌梅感谢刘栓子相救，刘栓子却翻脸绑了她。许殿亭和保密局特派员姜媚找刘栓子要许凌梅，刘栓子却逼许殿亭用他秘藏的足可装备一个师的武器来交换许凌梅。原本与刘栓子结成同盟的马背山匪首向一光设计救出许凌梅，并帮许殿亭攻打刘栓子，赢得了许殿亭的青睐。 王少强等到天火岗村做宣传发动，村里被挟裹当土匪的村民下山投降。刘栓子洗劫天火岗，一个被抓土匪说是向一光的手下。王少强一怒之下连夜攻打向一光，很快发现上当，造成了一定伤亡，受到团长邱子然的严厉批评。许凌梅从许殿亭那儿得知当年八路军卫生学校被日寇围攻的真相，下山住进香溪客栈，找王少强解释绝非自己告密，以求清白，王少强不信，将许凌梅抓住。

七七事变后，毕业于日本陆军士官学校的前清贝勒瑞年返回天津参加抗日战争 。天津抗战失利后，瑞年投入了国民党鲁西游击区冯竞先将军的麾下，也开始了和曾经被他拒婚的前清贵族小姐淑娟的恋情。在日军的进攻和内奸的破坏下，鲁西失守，冯竞先殉国，瑞年和淑娟几经周折，终于投身八路军。在经过了最初的不解、怀疑、甚至抵触后，瑞年渐渐认识到中国共产党的先进性和坚强的抗日决心，也认清了国民党顽固派的反动和腐朽，成长为一名光荣的共产主义战士；并在战场上，亲手击毙了卖国求荣的妹夫李海潮，战胜了昔日陆军士官学校的同学——强劲的对手侯爵近藤敏夫，为中华民族的正义之战，做出了自己的贡献。