开武馆，学武术本身就只是为了强身健体，磨练意志，而一群日本武士来中国挑衅，先是踢馆，然后找武馆掌事人出来比武，一场武术界的风云再次掀起。

本片由袁浩泉導演、倪匡編劇，何中衡（白彪）、秦英豪（李修賢）及羅正（孫建）乃三個初出茅廬的捕快，由縣辦之捕快訓練班出來後，秉除暴安良，維護法紀之宗旨，盡力撲滅罪行，縣中賭館妓院，均遭掃蕩。三人雖盡見縣官與捕頭目無王法以及貪財害命的暴行，卻因堅拒同流合污，而慘被陷害。究竟，正義能否戰勝強權？

◎简介 本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……

一幢冷清阴森的公寓，零星住着几户人家，家家各有一本难念的经。肥周（林雪 饰）悉心照料着因车祸失去双腿老婆阿凤（关宝慧 饰），夫妻二人情深意笃。阿凤体恤丈夫的身心的辛苦，更帮助他在外召妓。肥周偶然邂逅妓女（吴文忻 饰），生活因此发生变化；与肥周同在一家火锅店打工的阿虫（黎耀祥 饰）沉迷赌球，但逢赌必输，债台高筑，最终只得来公寓投奔好友。他在这里偶遇三位赌友，随即决定搬进这里大赌特赌，全然不顾身家性命；吸食大麻寻找灵感的阿宝（彭怀安 饰）和女友阿芝（唐宁 饰）住在一起。某天阿宝遇到一个迷路的小女孩，他的生活旋即发生变化，而阿芝也变得诡异非常…… 红尘中人，执迷不悟。

清朝末年政局腐败，民不聊生，慈禧太后与一群愚昧大臣不思振作，更迷信自称无坚不摧的“义和团”可以抵御洋人，决意向列强宣战，导致八国联军攻陷北京，慈禧仓惶逃难……本片于台湾实景拍摄，演员包括“影坛长青树”李丽华饰慈禧，“功夫小子”傅声饰演刀枪不入的“义和团”铁汉曾献汉，性感尤物胡锦饰演一代名妓...