1960年代中期的一个夏天，《誓言无声》的故事已经过去三年了。 原子弹爆炸成功以后，我国核导弹的研制也已经进入了最后阶段。敌对势力对此极为关注。台湾安全委员会所属的101和102两个特务机关，分别积极进行空中侦察和渗透破坏活动。反间谍总部受命在此期间务必采取有效措施，打击特务活动，确保核导弹研制工作的安全......

二十世纪初年，素有“无平地沃土之饶，无水泉灌溉之益”的山西祁县，这里的乡民只有靠垦种上岭下坂活命。可是，三年一次大灾害后又赶上连续三年大旱，天天有人成为饿殍，民不聊生。于是，男人们背起简单的行囊，听着女人们合着血泪唱的《走西口》踏上了走西口的道路。故土难离也得离，心爱的女人难舍难分也得舍也得分，生活中充满了多少无奈和辛酸！ 　　祁县田家大院，祖上是靠走西口在口外发了财，回家乡置了产业的大户人家。到了田耀祖这一代，他吃喝玩乐，更爱豪赌。就在田家为小少爷田青举行抓周庆典之际，田耀祖却把家产连同自己的老婆淑贞一同输掉了。田老太太被气死，田耀祖被逼无奈之下走了西口。　　少奶奶淑贞幸得此前被她所救的革命党人、兴中会会员徐木匠挺身相救，才免于受到赢家夏三的污辱。淑贞为了养活儿子田青，将九岁的女儿丹丹给了梁家当童养媳。十年后，田青成了放羊娃。从事革命活动回来后的徐木匠巧遇田青，并出钱供田青上了私塾，并教了他一身武艺。徐木匠一边从事革命活动，一边接济淑贞和田青母子艰难度日。淑贞感念徐木匠当年的相救和接济，对徐木匠磊落的为人也心生敬佩，渐渐对徐木匠产生了爱慕之情。此事被田青发现，淑贞意欲自尽。是丹丹对田青讲了事情的原委，田青才了解了他的身世。 　　时逢大旱，田青决定带着姐夫梁满囤去走西口。路上被土匪刘一刀裹胁上黑土崖土匪窝。刘一刀为笼络田青让他当了三当家并将肉票豆花赏给他为妻。因此引起了二当家的嫉恨。一次，刘一刀领全伙下山作案，田青乘机领着豆花、满囤、和“肉票们”逃出匪窟。二当家栽赃陷害田青，说田青放火烧了黑土崖，杀害了风摆柳，招致刘一刀的刻骨仇恨和追杀。田青等历尽艰辛到了包头，不料“肉票”之一裘老板却指认田青是匪首，被官府判斩。豆花也因有失身之嫌被未婚夫家赶出。

江清流即将从爷爷江隐天手中接过“五行龙印”继任武林盟主，继任大典上，突然闯来一群蒙面黑衣人，江清流在与敌人搏斗时走火入魔，内力全失。此时被关在地牢的博冶景行突然从江家地牢里越狱而出，不知所踪。传闻博冶景行身怀五曜神功绝技，贻害八方，江湖众门派对此趋之若鹜。原来博冶景行以帮助江清流恢复功力为条件，换取了一年的自由时间，调查当年究竟是谁将其师门寒音谷满门抄斩，还将罪名扣在她的头上。博冶景行和江清流联手调查，发现武林邪道阴阳道是真正的幕后黑手，江湖上的几大灭门案，都是阴阳道所为。阴阳道妄图绑架太子谋反，博冶景行与江清流联手血战阴阳道。

1938年武汉失守，杨冠雨受国民政府委派，带着助手谢霖来到大后方玉城筹建伤兵医院，没想到玉城名医项鸿年在家中被人暗杀，由他掌管的伤兵医院巨额筹建款不翼而飞……抗日英雄副县长杜松山着手调查此案，耿直的杜松山与杨龃龉不断，却被杨发现颈椎中的残留弹片而急需手术……杜成了杨到玉城以后的第一个病人。杨冠雨与何雪珍邂逅，一见钟情，却不知何雪珍与杜松山早有婚约……

都城连续发生职业杀手遭人戕害的命案,包拯(金超群饰演)追查得知乃是杀手之间为了劫掠赏金所构成,而追杀的目的是刑部正在审理重案中的证人齐英.齐英因颇具姿色被江南路都指挥使郑宁奸污,家属与地方父老不甘受辱联名上告刑部,朝廷立即将郑宁免职候审并派刑部巡捕罗北爱护齐英入京作证.郑宁百般狡辩试图脱罪,郑宁的胞姐,后宫郑太妃闻讯急赴开封府衙阻止包拯行刑.双方僵持之际诏书下达,仁宗(王皓饰演)为了维护国法下诏依法惩罚,将郑宁伏法于虎头铡下.包拯亲赴端州查探黎民苦楚,得知广南东路安抚使周卫指使端州知州徐淳设法取得血砚,未料周卫竟派遣官兵勾搭山贼将砚山村围住,不惜屠村并将开封府众人一并戕害.展昭(何家劲饰演)欲保包拯逃遇险境,但包拯不忍置全村村民于不顾而严辞拒绝,集开封府众人之力与村民分进合击,招架贼人,终获告捷,并将周卫依法入罪.