清河县来了两个神汉，借助天降陨石和各种法术招摇撞骗，伍四六在揭发他们的过程中，又碰上了神汉预言的日食天遣。导致越来越多的民众卷入了邪教的大潮，甚至连麻翠姑都投到对方名下。

退伍兵张绍斌（黄成麟 饰），在退伍时受家中父亲嘱咐硬是买了头驴回家，不料路上却遇到偷走了人贩子账本却意外失忆的女大学毕业生岳梓馨（李若嘉 饰），张绍斌被迫带着岳梓馨艰难上路。 　　然而，人贩子并没有打算放过偷走账本的岳梓馨，一路追踪，伺机将岳梓馨和账本一起带走。 　　这时刚毕业被自己当局长的父亲下放到县级公安局实习的小警察刘鸣（候凯文 饰）出现，刘鸣从其父亲公安局得知人贩子头目就在自己将要去上任的区域躲藏，立功表现的心不言而喻，但理论大于实践的刘鸣却将张绍斌误会成人贩子，一路上多加阻挠，却总是弄的狼狈不堪。终于忍不住受气的刘鸣爆发与张绍斌大打出手，而在一旁劝架的岳梓馨却滚入了深坑，所幸，岳梓馨因祸得福记忆恢复，随后将人贩子的行踪以及账本交给了解除了误会的刘鸣，最终刘鸣带着县级公安民警将人贩子一举抓获，而岳梓馨也与张绍斌喜结连理。

1991年春夏之交，中原飞机厂家属区内，一起强奸杀人案打破了往日的平静……初二中等生曲靖和老留级生张雪的爸爸同为负责这起案子的警察，但有着迥异的办案风格：曲靖的爸爸出身法医，迂腐和小气的个性让他总是成为大家取笑的对象；张雪的爸爸是退伍军人，办案凭直觉，因为破案率高，是单位的红人……凶手很快被张雪爸爸抓到了，但相同的强奸杀人案再次发生……没人注意到被老师赶出教室的张雪再也没来上课……

影片讲述历史上的唐朝高僧玄奘历时17年，不畏艰难险阻，前往天竺取经的传奇故事。大唐贞观盛世，年轻的玄奘法师为求佛法真谛冒死偷渡出境，一路上遭遇千难万阻，天灾人祸，却也深得民间疾苦。官兵围堵、徒弟背叛、埋身沙海、断水绝粮，玄奘法师一心求法，最终抵达印度，在印度弘扬善念静心修佛，等到从无遮大会辩论成功回国之时，已经是年逾五十的老人了。

相辅布阿布受国王之托来大清国寻找大公主，伍四六奉旨协助调查，二公主却从中作梗，最终布阿布通过一串项链，认出大公主就是麻翠姑，麻翠姑大呼误会，说出了项链的主人，真公主找到了，她却不愿意离开清河县的故事。