整蛊王高兴（刘青云）以整蛊为业，但从不恃强凌弱，花花公子史松想聘请高兴去对付抗议他的工人领袖，但高兴不愿助纣为虐，反而把史松整蛊了一把，史松一怒之下请出整蛊界的另一高手玩人大帝刘家拎（罗家英）来对付高兴，刘家拎很快就整蛊了高兴的两个助手刘血（葛民辉）和毕止（林海峰），高兴在躲避暗算时撞伤了盲女阿MOON（袁咏仪），因而耽误了她的眼角膜手术，出于同情他将阿MOON接回家中照顾。经过一段时间的相处...

故事发生在清朝同治年间至民国时期。此时张家口在中国是仅仅比上海稍差一点的大口埠，其进出口金额惊人。国内商家一千多家，外国洋行接近五十家，口商吕家为八大皇商之一。吕家家大业大，一系列的阴谋和血雨腥风在吕老爷子死后不断发生。吕家鹰房小儿子吕俊杰素为老祖喜爱，他一直主持国外事务，他赶回家来的时发现自己被排除在遗产继承人名单之外，并且哥哥们趁着老祖离世，提出分家产然后和日本人合作赢利，俊杰不认同。经过挫折和努力他把生意做到了南洋、美洲。渐渐年老的俊杰思乡情切，回来却没料到日本人打了进来。日本人让俊杰的老相识德王来劝说俊杰做汉奸。这个时候他才发现了当年吕家劫难的真正幕后黑手，他先与敌人虚与委蛇，暗中在布置力量，在日本人压力下，他的儿孙也开始分化，并且有一子灭敌酋，然后带着队伍消失在草原上。

苏然和赵明齐原本有着令人称羡的婚姻，然而赵明齐一次意外出轨，使平静的生活掀起巨澜。婚外情暴露后，赵明齐一心想求得苏然的原谅，苏然却无法轻易从被背叛的阴影中走出，再加上“小三”华莎处心积虑要将赵明齐据为己有，一次次从中作梗，使得赵明齐和苏然的婚姻走到破裂边缘。但赵明齐始终没有放弃，更因不肯离婚被华莎构陷“强奸”，身陷囹圄。看在多年夫妻的份上，苏然在这个时候毅然扛起家庭内外事务并全心帮助赵明齐查清案件真相。

一九四一年，日本人占领上海，并全面展开对中国的侵略，中国人的苦难也更为加剧。中日战事多起，日本人将掳获的中国人一批批的往俘虏营送，而俘虏营内的每一人既代表着一个个中国家庭濒临破碎、生离死别、骨肉流离。在这苦难的岁月中，中国人民流离失所，但其意志仍坚强，因为他们相信胜利最后会属于他们的。 ...

西魏年间乱世混战，大批平民在战乱中沦为奴隶，命如草芥。奴籍少女楚乔被送入人猎场供贵族娱乐射杀，幸得西凉世子燕洵暗中相救。随后她被带进权倾朝野的门阀宇文家，目睹兄姐相继惨死，立誓要带妹妹逃出牢笼。楚乔受到开明贵族宇文玥关注，被迫接受严厉训练的同时，更与燕洵结下深厚友谊。西魏门阀争斗，燕洵一家被屠，深陷绝境，楚乔与他生死相守并力助他逃脱困局。然而回到西凉后，燕洵野心膨胀，不惜以满城百姓的性命为代价割据称雄。楚乔在绝望中与燕洵分道扬镳，并与力求“天下一统、释奴止戈“的宇文玥并肩作战，粉碎了燕洵的复仇计划，成为心怀苍生的巾帼将军。权臣宇文泰也在良臣劝谏下释放奴隶，荼毒数百年的掠民为奴的暴政至此解冻。