- 在冰天雪地的冬之国,老国王有三个女儿,他们和冬之国的臣民幸福的生活在一起。在南方,有个四季如春的夏之国,夏之国有个新继位的国王瓦里门,瓦里门坚持不娶女巫,于是女巫诅咒他当七年的北极熊,只有午夜才会变回人形。变成北极熊的瓦里门来到了冬之国,找到了爱他的小公主,和小公主一同回到了夏之国。在夏之国,小公主先后生了两胎,三个孩子,为了保护这些孩子,瓦里门的妈妈隐身了,并且也在暗中抱走了孩子,带着孩子隐身生活。小公主并不知情,伤心至极,回到了冬之国。在冬之国,小公主的姐姐送给了小公主蜡烛,让她看瓦里门的长相。七年的诅咒就剩三个月就要解除了。小公主还是没有忍住看到了瓦里门的长相。瓦里门于是被女巫抓走,跟女巫结婚。小公主前去女巫的城堡救丈夫。在女巫的城堡里,小公主大闹婚礼现场,骗恶魔喝下了她胡乱配的药水。女巫消失了。瓦里门和小公主又在一起了,他们带着三个女儿和王太后回到了美丽的冬之国看父亲,从此幸福的生活在一起。
- 1937年10月,日本大特务吉田以学者的身份,在荣杰的陪同下潜入鄂尔多斯,与早就潜伏的特务布谷鸟密会,商议用重兵把成吉思汗陵强迁到日本,如行动失败就炸毁成陵,来实施东条英机征服蒙古的大魂计划。和日寇狼狈为奸的德王爷,利用参加成吉思汗诞辰770年的机会,威逼利诱鄂尔多斯的正副盟长沙王爷、达王爷与他合作。国民党的白专员也想把达王爷拉拢到南京。却被他的副官、吉田的学生布林告密,途中被日本特务杀死。达王爷被日寇抓起来,百般折磨逼其当傀儡。同时为逼沙王爷就范,将他的女儿多兰抓起严刑拷打。 生死存亡之际,沙王爷联合各蒙古部落,大祭祖先成吉思汗杀敌利器战神苏勒德,通电全国誓杀日寇。吉田同布林设计,让布林救出多兰,骗取多兰感情的同时取得沙王爷的信任。但布林又陷入与秀子(布谷鸟)的感情纠葛中。 日寇装扮成国民党军队,欲占领并伺机炸毁成陵。关键时刻,荣杰带领蒙骑独力旅与沙王爷率领的王府骑兵合作又一次粉碎日寇的阴谋。东条英机恼羞成怒,撕去伪装,派兵大举进攻。被荣杰揭露身份的布林在秀子刺杀沙王爷之时,为保护沙王爷死在秀子枪下。在吉田率日军气势汹汹杀来时,沙王爷率领卫队在荣杰的机智配合下,将具有伟大民族精神象征的成吉思汗陵西迁,完成一次伟大的民族壮举。