抗战胜利，劫后余生的江城一片欢欣鼓舞的景象，而一小股残暴的日军却在密令之下准备炸毁江城大桥。我党地下工作者杜康与时任军统局少将主任的爆破专家万汉源联手捍卫了江城大桥。然而，新中国成立后，江城却依旧潜藏着危机，一场绝杀密令下的殊死暗战也就此拉开序幕。剧中重点塑造了万汉源、王长泰、何丽、李水莲等几个贯穿人物的立体性格和复杂感情。万汉源身为国民党军统特务高级指挥，却在解放前夕隐姓埋名藏进共产党的监狱，一个“一仆不事二主”的人，在红与黑之间做着灵与肉的抉择。

刑侦队发生了意外事故导致队长死亡和两名警员受伤，为充实力量将方欣从扫毒组调到刑侦队，协助代理队长戴强工作，谁知接二连三发生了几起凶杀案。 　　戴强在调查中发现几起死亡案件当事人均与某制药公司有关联，而该公司董事长方其东竟然是方欣的父亲，方欣希望能替父亲解脱困境，遂全力协助戴强工作。 　　一次方欣无意中看见戴强养着一只电子宠物，这让方欣对表面冷漠无情的戴强有了新的认识，在日后的共同办案中两人日渐默契，方欣对戴强产生出一种莫明的情愫。 　　表面上沉稳儒雅的方其东年轻时从事科学研究工作，性格孤傲而偏激，曾因知妻子有外遇将对方失手打死，几十年里，他一直生活在自责与痛苦中，这个秘密也只有张琳的妹妹知道。方其东因此变故放弃了科学追求改投商海，不料大获成功。 　　方其东事业的成功引起了某势力集团的垂涎，命李枚施美人计接近方其东并伺机窃取了药方。最终，他杀死了深爱着自己的李枚，方其东疯了。

二十一世纪初，中国的宇宙飞船发射成功后，境外的间谍组织把目标锁定在我国著名航天专家、航天研究所所长陈冬生的身上……某日夜，在海迪娜国某处一个静谧的场所，一名境外间谍和一位神秘的女士在谈着一笔交易…… 一辆悍马吉普车从隐秘的所在疾驶而出……突然发生了爆炸…… 中国奉阳市国家安全局接到上级通报，总部设在海迪娜的MON国际间谍组织派遣间谍“雪绒花”前往中国企图窃取我航天“121”核心技术机密…… 在飞往奉阳市的国际航班里，出现了两位神秘的女士—50岁左右的海迪娜籍华人付东篱和较为年轻的周笑冰，她们因为一个突发事件而相识…… 国安侦查人员在国际航空航天展会上，发现了世界上最为先进的鼠标窃听装置……恰巧，陈冬生的女儿陈月娇今天举行婚礼，陈冬生及其女婿航天所研究员杜二鸣均在展馆封闭区，无法及时赶到婚礼现场。陈月娇一怒之下取消了婚礼。在展馆门前，陈冬生和杜二鸣又险遇车祸…… 周笑冰的行为很快引起我方的注意，他们把目标锁定在她的身上……国安侦查人员杨小帆巧妙地成为了她的健身教练。周笑冰在交往中和杜二鸣做起了生意……在杜二鸣的斡旋下，周笑冰终于赢得了与陈冬生单独见面的机会……在即将被我们抓捕时却死于急性心肌梗塞…… 付东篱此行的目的是与奉阳市政府进行投资合作洽谈。她与随从贺涛在奉阳市著名律师林国学迎接下来到奉阳。她意外得知，她与昔日的知青恋人陈冬生的女儿陈月娇就在奉阳，她颇感意外，林国学也感到奇怪，怎么出现了两个月娇？ 陈冬生一直以为付东篱早已过世，却惊讶的在报纸上看到署名付东篱的《寻人启示》……她向他讲诉了自己当年遇救的经历……并送给他一块情侣手表。 付东篱和陈冬生、林国学曾经是儿时的玩伴，同窗好友和共患难的知青，当年，陈冬生是被付东篱和林国学骗上了火车下乡到了边境地区的奇玛村……在一次突发事件中，他们产生了恋情…… 奇玛村邻村的村长鲍大胡子看上付东篱，李能达夫妇决定认付东篱为干女儿……两村因水渠事件发生械斗，各有死伤，调查组进驻奇玛村，他们发现，付东篱是幕后策划者……付东篱把女儿月娇寄养在李能达家，仓皇出逃…… 付东篱了解到，与她在国外共同生活三十多年的“女儿”， 竟是她知青年代的恩人奇玛村村长李能达和郭淑珍的女儿李奇玛。 付东篱决定回海迪娜去接李奇玛让她和干妈郭淑珍团聚。临行前的夜晚她回想起当年的往事…… 二十世纪七十年代初一个漆黑的雪夜，她被追赶的无路可逃……纵身跳入边境界河……而后，被一艘境外军舰救走……经过各种考验……他们发现她具有间谍的潜质，随即把她送到总部设在海迪娜国的MON国际间谍组织。 他们决定对她进行重点培养，在向她袒露实情的时候，遭到了她的拒绝，一个戴着桃木锁小女孩的出现改变了她的初衷，她加入MON间谍组织。接着被送往特维国际间谍学校进行全方位的培训…… 付东篱经历了残酷的受训过程……同时熟识了学校门前中国餐馆的老板贺涛，并且与同为学员的兰妮产生了一定

　　以新世纪之初，监狱工作改革发展为历史背景，再现了我国监狱管理从简单、粗放到科学化、规范化发展的历史进程。以年轻的监狱民警萧凡主动要求到条件艰苦的某监狱工作为故事序幕，以他和伙伴们充满了高度责任感的工作态度和敬业精神，严格执行国家的政策和法律，勇敢探索新的历史条件下监狱管理的新理念、新方法、新手段为故事线索，充分展示了监狱依法、科学、文明管理的政策和执法者的精神风貌。

守城士兵华勇士在城墙上发现柔然人的踪影，大批柔然兵攻上城墙，华勇士在最后时刻点燃烽火，边关告急。杨坚身为柱国大将军，还是年幼皇上的外公。宇文述拿出帝玺请杨坚出兵，独孤氏揭开红布，杨坚只好接受册书，独孤氏救下要上吊的女儿，还让她以后称自己为母后。