1948年，“五一口号”发表后，以童江南教授为代表的在港的一批爱国民主人士，积极响应共产党的召唤，准备回到解放区。国民党反动派对此横加阻扰和破坏，他们派出特务罗冠英等人，假冒共产党，妄图诱骗童教授等民主人士。我党地下工作者苏行接到任务赶往香港，与国民党特务展开了一场生死较量。苏行刚到香港，敌人就杀害了引荐他与童教授认识的大公报副主编涂哲，这给他的工作造成极大困难。为了尽快取得童教授的信任，苏行从追查杀害涂哲的凶手入手，挖出了罗冠英的直接联络人党勋琦，发现了暗藏的特务“蜜蜂”，阻止了国民党带童教授离港的行动，解救了民主人士，成功的将童教授等民主人士安全护送回解放区。

1944年伪满统治下的哈尔滨，伪装成铁路巡警的地下党宋卓文，被特务科科长关雪误认为自己的救命恩人——其实是卓文失散多年的双胞胎哥哥宋卓武。卓文为查清关东军课长浅野大吾来哈尔滨的最高任务，将计就计利用关雪进入特务科，可是宋卓武却突然出现，使卓文陷入始料未及的困境。关雪冷血多疑，心狠毒辣，卓武生性冲动，经常无意间破坏卓文的行动，在上级的安排下，才使得两兄弟相互配合，彼此掩护，经历数次的试探，避开特务科内部同事的明争暗斗，终于取得关雪和日方高官的信任。在这短短一年的时间之内，地下党人们经历千辛万苦查清并阻止了日军和苏联共谋的秘密行动，揪出潜伏在我党内部的伪满特务，迎来战争最后的胜利。

楚生跟随秦三爷在东北做白事行当，为各种各样的死者送葬发丧，在这过程中有很多古怪的丧葬奇闻出现，楚生作为职业白事人和前来探索奇闻的林记者一起走访民间，经历了一个又一个离奇诡异的民俗故事……

1948年，国共两党的抗争已达到白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的关键时刻。九月的一天，一名中共地下党员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我党传奇特工水手有过多次交手经历，此番他胜券在握，而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手，透过儿子的校长段海平（陆剑民 饰）实施摩西计划；极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底的过程中，则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。 你来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开……

该剧讲述了二十世纪四十年代，一群热血青年根植于四川古城文化厚土，在国难当头、民族危亡之际，义无反顾投身疆场，勇毅机智地开展对敌斗争，历经跌宕曲折，为和平解放贡献出青春生命的故事