这是一则寓言，通过东郭先生和狼之间发生的故事，告诉我们即使在人与人的关系中，也存在着“东郭先生”式的问题。一个人应该真心实意地爱人民，但丝毫不应该怜惜狼一样的恶人。

一九四九年五月二十七日，经济繁荣、鱼龙混杂的魅力之都浦江市迎来解放。在浦江市新政府的号召和带领下，全城人民上下齐心投入新中国的建设，社会局势焕然一新。然而国民党反动派不甘心失败和灭亡，国民党保密局启动了豺狼行动，命令代号为豺和狼的特务秘密潜入浦江，暗中破坏社会秩序，我华东军管会管制的浦江公安局刑侦处副处长郭剑亮临危受命，顶替落网特务打入敌营，调查豺狼计划的幕后主使和行动方案，制止了豺狼计划。

克莱尔军队退役后回乡继承了父亲的巨额遗产。但是自己13岁的儿子却因此受到牵连被绑架索要赎金。克莱尔决心踏上寻子之路，她先是抓住了一名绑匪同伙，然后开始了两个人的求生和营救之路。

显城接二连三发生凶案，死者的脖子上都有狼牙印，探长穆兰断定是树林里的野狼蹿到民宅行凶。但法医郎锋并不这样认为，因为在他的梦境里总会出现自己化身狼人行凶的情景，他认为是自己梦游杀死了这些人。郎锋的前女友莫愁正巧这时也调到显城警局当心理医生。郎锋不仅纠缠在穆兰莫愁两个女人之间，也在一次次的“杀人”之后濒临崩溃。终于，穆兰解开了所有的谜题。原来是郎锋的丫环小环，自己的助手小琪以及莫愁共同设下了这个迷局，他们给郎锋催眠，让郎锋认为自己会变成狼人在黑夜行凶。而他们之所以要这样做是因为小琪的爸爸当年为救大家而被狼吃掉，而当时朗锋的父亲居然见死不救。

小男孩萨瓦居住的村庄曾受到神秘白狼的保护，但由于攻击人类，白狼一族受到了魔法师的诅咒，村庄也被一群无情的土狼鬣狗侵占，设法逃脱的萨瓦开始了拯救村庄的旅程……