平安镖局的趟子手王兆兴和掌柜谷平安押镖来到边陲小镇月牙镇。王兆兴想起他当年在锦衣卫有个叫高翔的生死弟兄就在一个叫月牙镇的地方当捕快。于是到达镇上之后就去衙门打听了。到了衙门见到了费捕头，不过费捕头说没有叫高翔在这里做过捕快，并告诉王兆兴和谷平安在这一带叫月牙镇的地方不止一处，也许是另外一个镇子也说不准。王兆兴和谷平安离开衙门二人来到一个小酒馆打算再打听一下，可是酒馆的老板也说当地没有叫高翔的捕快，但是他给王兆兴两人上的葡萄酒确是高翔在信中提到的“君莫笑”。王兆兴心中疑惑不解。王、谷二人离开酒馆后看到镇民因为打水遭到官兵殴打于是上前制止，一言不合与地方驻军副将林雄交起手来，双方不分高下。从林雄口中得知当地驻军首领是威震边陲的赛李广腾飞。腾飞请王兆兴到军中一会，两人见面后相谈甚欢，王兆兴心中对腾飞更加敬重，同时提出寻找高翔一事，腾飞答应帮忙。 平安镖局押送的货物在离开月牙镇不远就被蒙面人抢劫了，除了一个小伙计小黑子外，其他人都被杀死了而且首级被割了下来。王兆兴和谷平安打算协助官军一起查找真相，但是军方却态度坚决的拒绝了，并要求他们尽快离开。谷平安带着小伙计小黑离开月牙镇后，王兆兴又返回了镇上，但不知有人已经在跟踪他了。谷平安和小黑子在途中遭到蒙面人的袭击，谷平安将来人全部击毙，揭开面纱后发现竟然是当地官军，小黑子也认出劫杀商队的也是这批人。 在酒馆老板处，王兆兴发现了高翔独门制作的酒葫芦，于是逼问酒馆老板。老板无奈只得说出实情。原来高翔掌握了当地驻军劫杀过路商家的证据，被腾飞抓走不知生死。这时，被副将林雄暗中放走的高翔也来到了酒馆，尾随而来的还有腾飞和大批官军。在打斗中高翔和酒馆老板被杀死，王兆兴也被腾飞抓住，并要在第二天以通蕃的罪名斩首。原来腾飞就是一系列商人被杀案的幕后主使。第二天法场上赶来的谷平安和费捕头带领了解真相的镇民一起反抗腾飞，要救出王兆兴，但是腾飞早有埋伏，众人寡不敌众眼看要被腾飞全部杀死。紧要关头林雄倒戈，与王兆兴联手杀死腾飞。数日后朝廷下旨，没有将腾飞作乱的真相告知天下，只说腾飞在对外族作战时殉职，保全了他的家人。官职由林雄接任。王谷二人返回镖局。

两个不同的家族，两伙不同理想的人，经历了爱恨交织的商战血拼，但面对国家危亡之时，在中共地下党的组织感召下，民族情怀得以唤醒，大义为先地抛弃前嫌，联合起来，配合主力部队死死守住川江抗日防线——石牌炮台阵地。并不惜凿沉自家的轮船阻塞了日舰航道，彻底地粉碎了日军进攻内陆的妄想。用家业、用血肉、拼性命，筑起一道川江上的长城。他们辉煌曲折，极富传奇色彩的经历，浓缩了一曲挽救民族危亡的颂歌。

一九四九年五月二十七日，经济繁荣、鱼龙混杂的魅力之都浦江市迎来解放。在浦江市新政府的号召和带领下，全城人民上下齐心投入新中国的建设，社会局势焕然一新。然而国民党反动派不甘心失败和灭亡，国民党保密局启动了豺狼行动，命令代号为豺和狼的特务秘密潜入浦江，暗中破坏社会秩序，我华东军管会管制的浦江公安局刑侦处副处长郭剑亮临危受命，顶替落网特务打入敌营，调查豺狼计划的幕后主使和行动方案，制止了豺狼计划。

该剧以新中国成立前后具有代表性的公安国保干部、战士为原型，塑造了张汉超、杨诚、王黎生、李文蕾等一批国保英雄。从解放初期肃清消除预谋暗害国家党政领导的凶徒到建国一周年大典前机智化解“炮击天安门”危机；从角逐旧势力潜伏敌特分子的一次次刺杀计划到顽强追踪击毙敌特金牌杀手；从破解反动势力企图炸毁“毛泽东专列”的阴谋诡计到挖出威胁共和国心脏的敌特情报网；从建国后对敌作战最前沿获取关键情报到斩断敌特流动的最后纽带。他们凭借大智大勇，笑迎挑战，和以国民党保密局局长毛人凤为首的特务群斗智斗勇，一次次化险为夷。他们用自己的无怨无悔、理想信念为共和国新政权的稳定取得了不可磨灭的贡献。

时值1925年10月，英租界巡捕长爱化生推卸责任的诡辩和日商纱厂副社长冈野傲慢地为自己开脱罪行的声音充斥着整个会审公廨的大厅。面对博良律师尖锐的质问，两人露出了不屑一顾的神情。 1921年，淮河水灾。顾正红和同乡顾家全逃难到上海。为养家糊口，由同乡吴阿四引介进入日商纱厂做工。"那摩温"们在日本厂主的授意下对工人们实施苛刻的管理。爱打抱不平的顾正红不能忍受工友们被任意打骂，几次出手制止，让日方厂主记恨在心。 恶劣的生存环境，残酷的压迫使得工友俱乐部成为了顾正红等工人们唯一的避风港。而在俱乐部内，顾正红结识了共产党员刘涛。在刘涛悉心地教育和引导下，没有文化的工友们萌发了对不公正待遇的抗争意识。 察觉到工人变化的日本厂主要求手下更加严格地管理工人，这使得工友们的境遇更加糟糕。顾家全想方设法讨好工头的行为虽令顾正红不齿，但在目睹了顾家全利用职权袒护工友之后两人尽释前嫌。但是，顾家全袒护工友的行为最终还是被日本厂主发现了。走投无路的顾家全投靠了青帮，让顾正红伤心不已。