在古老而遥远的欧洲大陆，有一个名为回龙镇的山地王国。这一日，老国王病入膏肓，临死前希望见儿子马拉奇一眼。忠心耿耿的武将埃里克找到了马拉奇，虽然后者始终对自幼便被父王放逐心怀芥蒂，不过在埃里克和杰森兄弟的劝说下，他最终决定返回故土。然而回到国内却发现，这里土地荒芜，庄稼干枯，民不聊生，国无希望。由于老国王已经晏驾，马拉奇被推举为新的国王。时值此时，神秘的魔法师克里默出现在马拉奇等人的面前，他指出回龙镇目前的惨状全为邪恶的女巫们所为。为了拯救自己的国家，马拉奇集结了诸多勇士向女巫首领赤女妖宣战。 在这一过程中他发现，自己竟与女巫有着千丝万缕的关系……

洛弗尔·米洛因为患有嗜睡症而向心理医生求助，他发现自己每天醒来都是不同的年纪，且没有规律可言，然而他却很清楚自己是谁以及多大了。洛弗尔只能依靠写心理日记来记录自己所经历的过往，从上面拼凑出人生轨迹。渐渐地，他发现自己从童年起就结识的女孩格蕾丝后来成为了他的妻子，却在一次意外中丧生。为找出格蕾丝的死因并制止事件发生，洛弗尔小心翼翼珍惜每一次和格蕾丝的相处，竟发现妻子的死很可能和当医生的父亲奥森有关。灾难还是降临了，在洛弗尔28岁的圣诞节夜晚，格蕾丝车祸重伤，恰逢当晚当值的奥森因为嗜睡症错过了救治时间。洛弗尔从此怨恨父亲，直到他得知自己此前曾有过一个叫凯文的儿子之后，重新理解了父亲这个身份。原来一切都是格蕾丝冥冥之中带给他的启示，让爱人能够克服疾病所带来的伤害。一次凯文在意外中受伤，接诊的正是奥森，父子俩冰释前嫌。

一个被称为“火把”（尚格·云顿 Jean-Claude Van Damme 饰）的变态杀手的出现让西雅图市市民陷入了恐慌之中，作为负责此案的警官，杰克（迈克尔·鲁克 Michael Rooker 饰）和其搭档安吉（凯瑟琳·丹特 Catherine Dent 饰）对杀手进行了长时间的追击，几经交手后，虽然“火把”负伤，但还是逃之夭夭。杰克的退休日眼看就要来临，虽然案件没有水落石出，但他还是决定放下手中的一切，安享闲散生活，而就在这个节骨眼上，杰克得知了“火把”的下一个目标竟然就是自己的母亲的惊人消息。利用“火把”的DNA，政府将“火把”克隆了出来，根据克隆人的思维模式来推测真正的“火把”的行动规律。虽然克隆“火把”并不邪恶，但深藏在他基因中的犯罪基因却像一个定时炸弹般随时都要爆发。在双重威胁中，杰克能够获得最终的胜利吗？

作家巴里（约翰尼·德普 Johnny Depp饰）正处于灵感枯竭期。他每天经过公园的时候，都会看见里面有一帮小孩在嬉戏。他停下脚步来观察，原来孩子在玩海盗游戏，孩子们还热情邀请他加入海盗队伍。巴里成了一个大孩子，在队伍中虽然高出一个头，却玩得不亦乐乎——道具、角色、各色情节、公园变成一个快乐的幻想世界。这段经历，成了巴里创作《小飞侠》的灵感源泉。 孩子的母亲（凯特·温丝莱特 Kate Winslet 饰）是一个寡妇，她也受到了这里快乐的气氛感染。巴里和他们相处就像一家人一样，享受着单纯的快乐，然而也难免招人闲话。而巴里的妻子，也终究只属于现实世界，走不尽巴里的内心。 《小飞侠》的完稿上演，遭到了众人的质疑。然而演出后当地的反响，证明了巴里的坚持是正确的。但这时，巴里和孩子们正面临着一场来自现实世界的巨大打击，他们善良的母亲，正在离他们远去……

美国人麦肯纳夫妇和小儿子汉克一家三口来到摩洛哥度假，一个小小的意外让他们结识了热心的路易·伯纳德。在集市上伯纳德被刺身亡，临终前告诉麦肯纳在伦敦有件政治谋杀行动正要进行，还说了一个名字：安伯斯·查培。为了让这对夫妇守口如瓶，暗杀者绑架了他们的儿子汉克作为人质，然而他俩还是去了伦敦。调查到安伯斯·查培是一座教堂的名字，在音乐厅里，麦肯纳夫人关键时候的一声尖叫，挽救了首相的性命。汉克被带进一个大使馆，得到消息的麦肯纳夫妇借首相的力量进入大使馆。作为前歌唱明星的麦肯纳夫人当众表演的时候唱起了汉克熟悉的歌谣，麦肯纳则趁机找到了汉克，在关键时刻救出了汉克。