1918年新生的苏维埃政权受到各方敌人的武装干涉，国内的反动势力企图突袭克里姆林宫杀害革命领袖列宁，打入敌人内部的马特维也夫将敌人准备杀害列宁的消息及时通知瓦西里，但因布哈林的阻挠列宁还是被害受伤，斯大林率领红军英勇打击敌人，敌人节节败退。革命领袖列宁和斯大林在凯歌中拥抱在一起。

从芬兰赫尔辛基开往俄罗斯圣彼得堡的列车上，化了妆的弗拉基米尔·伊里奇·列宁（史楚金 饰）和他的忠诚卫土瓦西里（Nikolai Okhlopkov 饰）既兴奋又忐忑，兴奋的是结束了流放的列宁要回到祖国领导工人阶级举行武装起义，推翻沙皇统治，建立苏维埃社会主义联邦。忐忑的是沙皇退位后新兴的资产阶级政权受到十几个帝国主义国家的支持，武装爆动必将困难重重。临时政府雇了密探四处搜捕列宁，都没有成功。中央委员会开了历史性会议。会后，瓦西里忠实执行上级党组织交给他的任务，为了列宁的安全，他把列宁安排住在自己家里过夜，列宁从瓦西里口中知道了农村的情况，又知道了马特维耶夫（Vasili Vanin 饰）所掌握的工人运动情况。列宁根据革命形势做出了正确判断......

雷奥（克里斯多弗·兰伯特 饰）曾经是一名出尽风头的拳击手，退役后来到加勒比海边的小城卡塔赫纳定居。然而告别了辉煌的职业生涯，他突然对生活茫然无措，只终日混迹酒吧颓废度日。直到有一天，他迫于生计应聘了一个护工工作，负责照看一个因车祸导致全身瘫痪的女人莫伊尔（苏菲·玛索 饰）。曾经干练好胜的女强人莫伊尔，自从车祸无情地夺走她的行动能力后，似乎也夺走了她全部的生机，虽家赀巨万，她却再也无法感受到昨日春光，温柔海浪。仿佛被生活掏空的莫伊尔只能天天躺着消磨余下岁月，并对雷奥的照顾吹毛求疵。然而，两个灵魂在摩擦的同时似乎也在磨合，渐渐地，雷奥不仅没被莫伊尔的挑剔吓跑，反而重新找回了生活的魅力，而一天清晨，莫伊尔竟也从雷奥的鼾声中又一次触碰到了生命的意义……

故事发生在一艘名为“尤金·奥涅金”的货轮上，这艘货轮运送着一批特殊的货物——动物，它的目的地是位于奥德萨的一家马戏团。仿佛是上帝开的一个玩笑，一只黑猩猩从笼子里溜了出来，聪明伶俐的他决心让伙伴们也尝尝自由的滋味，就这样，他打开了所有的笼子。 　　一时间，封闭的甲板成为了大型的野生动物园，骇人的狮子和老虎竟然在其上闲庭信步，而身为“自由斗士”的黑猩猩俨然将自己当成了一船之主。面对着充满了野性的动物们，船长和船员们手足无措，正当一帮大男人们被吓得瑟瑟发抖之时，一个名叫玛丽安娜（玛格丽塔·娜扎罗娃 Margarita Nazarova 饰）的妙龄女子以救命稻草的形象出现在了众人的面前。

十二岁的法国男孩皮埃罗和妹妹尼克尔在偶然之中得到了一支风筝，在一家古董店里，皮埃罗得知风筝上的形象名叫孙悟空。并且发现了风筝上拴着的信是来自一个名叫宋小清的中国男孩。皮埃罗向孙悟空祈愿，哪知道孙悟空竟走了下来，它将皮埃罗和尼克尔送到了中国。兄妹两人在这个神秘的东方古国里展开了一段奇幻冒险。