影片以第一次世界大战前夕、革命、内战大约十年间的动乱时代为背景，透过哥萨克青年格里戈里与少女阿克西尼亚的悲剧命运，以及格里戈里一家在动荡年代中的变迁，呈现顿河地区哥萨克人的日常生活与战争时期展现的个人命运。

1918年新生的苏维埃政权受到各方敌人的武装干涉，国内的反动势力企图突袭克里姆林宫杀害革命领袖列宁，打入敌人内部的马特维也夫将敌人准备杀害列宁的消息及时通知瓦西里，但因布哈林的阻挠列宁还是被害受伤，斯大林率领红军英勇打击敌人，敌人节节败退。革命领袖列宁和斯大林在凯歌中拥抱在一起。