故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔一起居住在位于圣马丁的山寨之中。两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔，在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。

戴维（尼古拉斯·凯奇 饰）是名天气预报员，可是他没有专业知识能用在工作上，当预报的天气并不理想时，观众们会在街上肆意向他丢垃圾。戴维对自己的生活感到灰暗，与妻子（霍普·戴维斯 饰）离婚更是对他的一个打击。如今他得到一个前往纽约重新工作的机会，可是他必须要面对与孩子们并不融洽的关系。儿子迈克被戒毒时认识的辅导员性骚扰；女儿雪丽的肥胖被学校的同学耻笑，性格忧郁。更令戴维伤心的是，他的小说家父亲罗伯特（迈克尔·凯恩 饰）患上了绝症。 戴维希望父亲能看到他的成功，他更想与前妻复合，一家人到纽约重新生活。无论做了多大的努力，他与家人的关系并没得到和缓，他依然遭到观众的垃圾袭击，他更开始抗拒前往纽约。 此时他看到父亲平静面对死亡的态度，并在与父亲相处的最后时光中，戴维被授予了很多人生的道理。

格林奇是一名心胸狭隘的隐居者，他的心脏只有正常人的四分之一大。他与狗伙伴麦克斯住在克朗皮特山的山洞里，靠野菜汁、蓖麻油与酸奶充饥。一年一度的圣诞节将至，克朗皮特山下的呼威尔镇到处洋溢着节日气氛，家家户户都在为庆祝节日而忙碌，这一切被格林奇看在眼里恨在心里，他决心让镇上的人都和他一样过不上节，于是他和麦克斯化装成圣诞老人与梅花鹿，趁着天黑下山“打劫”，准备把镇上所有的圣诞物品“一网打尽”。

富有的伦敦人大卫和乔穿过摩洛哥沙漠，参加一位老朋友奢华的周末派对，与当地一名十几岁的男孩发生了一起悲惨的事故。在狂欢派对愈演愈烈的情况下，这对夫妇晚到大别墅，试图通过当地警方的勾结来掩盖这一事件。但当男孩的父亲来到这里寻求正义时，一场充满紧张气氛的文化冲突就开始了，在这场冲突中，大卫和乔必须接受他们的致命行为及其毁灭性后果。

1585年，此时伊丽莎白（凯特·布兰切特 饰）已经52岁。她单身未嫁，政治手腕已经非常成熟，处理国务也比年轻时得心应手。她思想开明，允许人们信仰罗马天主教。然而，却屡屡受到苏格兰女王玛丽·斯图亚特（萨曼莎·莫顿 饰）的种种对抗，玛丽·斯图亚特甚至派杀手暗杀伊丽莎白，结果未遂。另一方面，女王还面临着西班牙这个宿敌。西班牙和英国之间的宗教差异，加之海盗活动猖獗的现况，使得两国矛盾日渐尖锐，为日后的战争埋下伏笔。罗利（克里夫·欧文 饰）带着海外新鲜的探险经历在女王面前出现，令女王多年尘封的心有了悸动。然而，女王的爱情注定了要屈服于国家的利益。在英国与西班牙的战争中，女王展现出的强大魄力，成功的把大不列颠推向霸主的辉煌巅峰。