- 男童朱云翔(毕晓海 饰)的父亲过世,生活无人照顾,来自大陆的老校工张先生(金世杰 饰)外冷内热,在朱云翔生母吴春兰(郝蕾 饰)到来前照顾了小翔一段时间。吴春兰十几年前由大陆赴台,短暂的迷梦破灭后又经历了牢狱之灾,如今栖身于风尘场所。靠摆摊维持生活的继父(戴立忍 饰)被恨意所填充,对小翔的到来颇多怨气。幸好小翔结识了当地的小混混手枪仔(纳豆 饰),手枪仔用偷来的轻骑带小翔兜风,配合手枪仔盗窃和强抢小学生之类虽然很不正当,可也给小翔枯燥的生活增添了继续刺激。如非必要,小翔很少画画,可也给父亲和手枪仔分别画了一幅,第三幅画,是关于小翔梦中的哥哥,而失踪三年的哥哥实际为继父所害。小翔的第四张画,会画下什么内容?
- 北伐时期,陈立夫、陈果夫兄弟秘密成立了名为“中央俱乐部”的团体。为了掌握党内党外的动态情报,1927年初,陈立夫兄弟在浙江秘密成立特别训练班。爱国青年林天正、许松、沈文杰、顾一男等人被秘密招募。艰苦的训练让他们结下友谊,同时也给身为共产党员的教官高寒留下了深刻印象。在高寒带领下,林天正等人接受了入训以来的第一个任务。不料,他们被意外卷入一场阴谋之中。特训班的最高指挥官钱新之对林天正等人下达了追杀令。四一二事件爆发,林天正等人看清了国民党虚伪的嘴脸,主动协助高寒解救被国民党关押的共产党学员,最终揭穿了钱新之的丑恶面目。九一八事变后,日本的恶劣行径受到了以国际联盟为代表的国际社会的普遍反对,日本决定在上海制造事端以转移国际视线,林天正等人在高寒和另一名共产党员姚珂的帮助下,开始了抗日救国之路。