影片讲述梦想成为导演的淳朴青年健司（坂口健太郎 饰），和从黑白电影中“穿越而出”，现身于健司面前的美雪公主（绫濑遥 饰）之间的纯情恋爱故事。

中、日每十年来必举行一次剑术决斗，此为中、日武林大事。日本柳生一族新阴派高手宫本一为复本派威名，以高超剑术，败众高手而得以赴中土一戢。中原武林素有剑圣称号之青年剑客步青云，被推选与日本剑客一战。剑圣如期赴夏侯山庄候战，夏侯少庄主出迎，乃剑圣认识之女子夏侯胜男。胜男倾心剑圣，却被父亲夏侯渊责难，夏侯渊为使夏侯世家再复昔日威名，不惜勾结日本，加害中原武林人物，并使计将剑圣困于天牢，后胜男暗救剑圣被父误杀，悲恸下自刎而死。剑圣葬夏侯父女后，欲离去，宫本阻之，誓要与其一战……

阿梅饰演爱打麻将的阿芳，结识了最讨厌麻将的男友阿友，唯有隐瞒她的好，可惜最终纸也包不住火。阿友出尽法宝令阿芳放弃麻将，但也未能成功，后来阿芳答应他，若他在四方城内赢了她，她就听他的话，不再打麻将。最后阿友请来名师指点，不但赢了阿芳，自此更爱上打麻将呢！

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这部黑色喜剧讲述30年代动荡的香港，诸色人等各出其谋，鱼珠混杂。大老千胡老头用美人计骗走了教父卡邦等的钱，却落在探长罗宾和私家侦探亚哟手里。失去钱财的卡邦却赢得一美人心，二人一起远走高飞……