自小练就了一身好功夫的范克（姜大卫）带着父亲的遗愿前往泰国找寻臂上有梅花刺青的同父异母兄弟和其母亲，一场错认亲的误会过后，他结识青年拳手汶烈（狄龙），因为谈得来，两人很快成为朋友。 为了救治重病中的母亲，汶烈答应参加同拳王重炮的比赛，但拒绝同重炮幕后有黑社会背景的推手合作。比赛现场范克通过汶烈身上的纹身知晓他就是自己的哥哥，却已无法阻止比赛，好在汶烈最终获胜，但无疑因此惹下麻烦，然而他们没想到的是，更大的麻烦正在前面。

《恶客》是《拳击》的续集，背景从泰国转往东京。被姜大卫兄弟收服的强人（陈星），在泰国逃狱，杀死狄龙母亲，掳去他未婚妻井莉。 强人又来到香港寻仇，数度化装暗杀姜大卫武馆的门人。 强人背后还有个老板，井莉就在他手上，姜大卫等被迫前往日本谈判

清朝末年，义和团神打之术一时兴盛，曾入宫表演，得西太后奖赏。 转眼已是民国，小徒弟萧千（汪禹 饰）随师父以神打术行走江湖，一日师父大醉，萧千被众人拖去请神。萧千神功虽无，武功确有，一番猴拳加道具的表演蒙混了观众，却得罪了观法的拳师，被追打出镇。 萧千迤逦来到一小镇，由于用神打术替小乞儿出头，开始在镇上崭露头角。路见不平的性格让他惹事无数，也拜此所赐结识伶俐姑娘金莲（林珍奇 饰）。一对儿心思纯洁、胸怀正义的搭档自此为镇上“人鬼两界”的难题奔忙。当然，萧千也不会放弃助人期间任何一次可以填饱肚子的机会……

1900年，镖头何志恒带人劫下八国联军一队日军抢走的清宫珍宝，32年后，当时的伍长犬养弘率人将何家灭门，何志恒临死让女儿何蝉影去天津找张济琛。何蝉影被打猎的张兰庭救下，带回天津。这才得知张兰庭的父亲就是张济琛，父亲将当年夺回的宝物交托给了张济琛，并为她与张兰庭定了亲。犬养紧随而来，逼张济琛交出珍宝，还说出张家祖上当年购得了一批被英法联军洗劫的圆明园珍宝。张家就此陷入危机，张兰庭的弟弟、弟媳等人相继惨死。虽然揪出了潜藏在张家的特务茉莉子以及帮凶三合，张济琛却为救张兰庭、何蝉影及保护国宝而死。险死还生的张兰庭发誓要继承父亲遗志，保护好国宝。在地下党唐老师的指引下，张兰庭他们与犬养等人斗智斗勇，最终成功的保护了这些国宝。

该剧讲述了才女张爱玲传奇的一生。