元初,元人派大将军莽依图灭反元分子而反元联盟潜龙帮恰处外忧内患.

侠盗“一枝花”专劫富济贫故为人钦佩，却因正义感得罪了一名蛇蝎美人，该女子名叫“仇女”虽嫁与一土豪“孤寒财主”为妾但始终不忘被“一枝花”所辱，誓必要将“一枝花”置于死地。“一枝花”浪迹江湖，但“仇女”并未因而放过他，反而更诬造许多盗窃案令官方大举追缉之。其时江湖上出现两个小人物，一肥一瘦，肥名“胀爆”为人憨直，因仰慕“一枝花”而喜扮大侠，瘦名“扭纹柴”常自作聪明经常撞板，喜占小便宜，为了官方之花红到处找寻“一枝花”，而偶遇上“胀爆”后来反成莫逆之交，两人更结伴一同寻找“一枝花”……

这是一个发生在上个世纪80年代香港戏班里的故事。戏班里顽皮捣蛋的武生阿贵（董玮 饰）经常扮鬼吓人，连戏班的台柱新少佳都经常被他捉弄，大家对他既气愤，亦无可奈何。 这次，当阿贵又扮鬼吓人时，岂料碰上了真鬼——潮州鬼。阿贵吓得屁滚尿流，幸好戏班里的老衣箱声叔（林正英 饰）这方面经验丰富，他得知潮州鬼生前被人分尸，死后才冤魂不散。为了让潮州鬼安息，声叔和阿贵决定找全潮州鬼的尸骸。不料却错挖了另一个恶鬼的尸骸，一时间，戏班被恶鬼弄得乌烟瘴气，声叔决定和阿贵一起扮天师吓走恶鬼。

市内发生多起剥皮连环杀人案，女编辑苏苏（熊乃瑾 饰）为追踪报道在男友陈默（高云翔 饰）的帮助下暗中查访，恐怖事件接二连三发生在两人身上，贴在门上的三角形人皮、被解刨的动物尸体、早年丧子的孤寡老人……随着苏苏越来越深入的调查，事件越发的诡异和扑朔迷离，就在真相渐渐浮出水面之际，又一个更为可怕的秘密即将显现…… 传说千年的古老人皮诅咒将为世人揭开……

生长在奇葩家庭的所谓“坏孩子”王恕拥有着强大的正义感，可他在学校还是被称为坏孩子。王恕偏偏喜欢上当之无愧的“好孩子”马秀，懵懵懂懂又哭笑不得的青春爱情发生着。