张恒是某农业科学研究所农机工程师为早日实现四个现代化，偷着搞科研，设计新型联合收割机。“四人帮”在科研所的爪牙于学青等人给张恒扣“白专道路”和“个人奋斗”的大帽子，并把张恒下放到绿地坡大队劳动。主管农机的副支书陆丽农是当年张恒手把手教会开拖拉机的青年。在刘所长的鼓励下，张恒重新搞起科研，坚持试制收割机。于学青揪斗张恒不成，便开除了张恒的工职。“四人帮”垮台后，张恒的联合收割机终于试制成功。在共同的斗争中，丽农与张恒建立了真挚的爱情。

抗日战争期间的一个深夜，突然一声巨响，枪声大作，震破了沉静的山谷，熊熊的火光冲天，八路军的一座兵工厂被敌特炸毁了。我军保卫部周部长立即发出追踪侦察的紧急通知。黎明的时候，侦察科王科长在森林中一座古庙的东北角，发现了一具尸体。在死者身旁又发现有两把刀，其中有一把是猎户张中发送给年轻猎人牛生海的，但是牛生海不知去向了。根据这一切情况，周部长决定派王科长以养病为由，带着警卫员虎子深入古庙侦察。古庙中只有一个老和尚和一个哑巴小和尚。有一天夜里，山林中突然响起一阵枪声，接着老和尚虚张声势地跑来劝王科长离开古庙。过了两天，王科长又发现庙里送来很多粮食。王科长断定庙中不是两个人，而是更多，但是这些人究竟在哪儿?这是侦察的关键。夜里，小和尚突然在王科长的窗户缝上塞了一张纸条。王科长打开一看，写着“小心”两个字b王科长知道小和尚了解庙中的一切秘密，就借小和尚出去打柴的机会，派警卫员虎子向小和尚了解情况。小和尚本来不是哑巴。五年前，他正和庙里的和尚在大殿里念经，突然闯进来一群匪徒，为首的高旅长就是现在的老和尚。他们把庙里的和尚全杀了，只留下小和尚一个人；但是他给小和尚一杯药酒喝，从此小和尚就变成了哑巴。夜里，小和尚偷偷地领着王科长进了大殿，恰好老和尚也来了。王科长闻声跃身躲在佛像后边，只见老和尚吹灭了灯，走到佛像下边一按暗钮，便钻进地下室里去了。王科长看得很清楚，原来大殿下的地下室里潜伏着一个危险的特务集团。老和尚曾经受过日本高级特务训练，潜伏在庙里，假扮和尚，一直进行着特务活动。他们不仅炸毁了八路军的兵工厂，而且在日本特务机关的直接指使下，还企图破坏八路军的被服仓库j但是没有成功。现在他们又准备在秋收之前，烧掉根据地的麦子。一切都侦察清楚了，王科长借检查身体为名，准备回部队报告。老和尚虽然知道王科长是来侦察庙中的秘密，但是惟恐暴露潜伏几年的地下工程，一直没有敢在庙中杀死王科长。现在王科长要回去，老和尚认为时机已到，决定派人在途中打死王科长。当跟踪的匪徒正向王科长瞄准的时候，匪特突然被暗地保护王科长的牛生海一枪打死。王科长向周部长报告了庙中的秘密。这时，敌人把小和尚和警卫员虎子吊起来，正在拷打。王科长率领队伍包围了古庙和所有洞口，救出了小和尚和虎子，把暗藏在古庙中的特务一网打尽。

1950年代，东南沿海地区。我军侦察机关发现敌人404特务组织，潜伏在小镇搜集我军事情报。侦察员古大鹏化装成饭店堂倌了解敌情，侦察发现蔡美美是特务黄七的情妇，依仗和参谋长耿坚有亲戚关系的便利条件，企图偷窃耿坚装有机密文件的公文包，不巧漏了馅, 被我方抓获。特务四二号和四三号化装后混入我团部，用微型相机偷拍我军沿海地区军事部署图，后被发现逮捕。特务头子蒋人俊不甘心就此死心，他决心孤注一掷。我方经分析研究，决定让古大鹏冒充已死的四一号特务打入蒋人俊身边，争取他的信任，到时候力求将敌人一网打尽.

本片讲述1946年，国民党反动派政府在美帝的援助下，挑起了全面内战，疯狂进攻我东北解放区，东北人民解放军暂时转移到了松花江南岸，开展了土地改革运动。翻身后的农民革命热情空前高涨，积极参军支前，部队三下江南打击了敌人，转入了全面大反攻。松花江南岸的农民刘兴，在民主政府未撤退之前，分到了土地。蒋匪军侵占时，地主还乡，残酷迫害翻身农民。刘兴不得不离别妻儿老小，去参加解放军。他发誓将来一定要回家报仇雪恨。松花江北岸的翻身农民万老头，送儿子小万参了军，自己也积极支前，小万在部队与卫生员及刘兴同在一个连队，两人成了好朋友。1946年冬，我军挺进江南，围歼敌人。

描写复员军人回乡修水渠与官僚主义者和本位主义者作斗争的故事。