抗日战争初期，冀中白洋淀地区中共党员黑老蔡发动农民组织抗日自卫队,青年农民牛大水积极参加。他们组织起了雁翎队活跃在白洋淀，机智勇敢打击了日本鬼子的嚣张气焰。 黑老蔡的小姨杨小梅不堪丈夫张金龙的虐待，逃至姐夫处投身革命，被安排在县训练班，与同在一起学习的牛大水相处甚好。张金龙在小梅争取下，先是勉强顺从抗日，而后旧习不改，投汉奸何世雄。小梅因此与张脱离关系。在反“扫荡”战斗中，牛大水与杨小梅被俘，小梅带伤逃脱。牛大水为救护民兵高屯儿，被何世雄、张金龙百般折磨。高屯儿脱险后因俘获何世雄之子，便将其作人质换回牛大水。 牛大水和杨小梅因养伤又相聚一起，两人感情倍增，伤愈后，他们在老蔡领导下投入战斗。后牛大水带领抗日自卫队活捉了汉奸何世雄和张金龙。

抗美援朝期间，美帝轰炸鸭绿江大桥阴谋破产后，派遣特务马小飞潜入我东北，同暗藏的特务吴济春勾结，指使特务徐福祥颠覆我军用列车未遂后，又将徐暗杀灭口。我公安科长高健发动群众展开反特务斗争，从而发现了马小飞和吴济春的勾结。为了弄清敌人的阴谋，高健冒充被我逮捕的特务顾野平，打入敌特内部，并让铁路服务员何兰英充任特务的报务员，掌握了敌人的活动计划和全部名单。马小飞和吴济春阴谋在三处同时破环我铁道运输线，我公安部门在敌人破环前采取了行动，高健与特务马小飞在列车上经过一场激烈的搏斗，排除了马安入定时炸弹，使我军用列车胜利通过长岭隧道，把大批军用物资运往朝鲜，给予美帝以更沉重的打击。

描写1950年，我解放军某部进剿盘踞在云雾山区的顽匪吴八军的地方封建势力的故事。

抗美援朝进入最关键的决胜阶段了。美军在板门店谈判期间，暗中调集大量军队，发动突然袭击。美军目标很明确，就是攻占上甘岭，以此作为据点，进而夺取五圣山，一次增加谈判的筹码。 在上甘岭守卫的是中国人民解放军某部八连。面对比我方多得多的敌军，解放军没有退缩，而是选择了顽强抵抗，以此拖延美军时间，粉碎敌人阴谋。连队在连长张忠发（高保成 饰）的带领下，与美军浴血奋战。虽然坑道里的环境恶劣，而且面临着断水断粮的危险，但是解放军硬是坚守了24天，为中朝联军大反攻奠定了坚实的基础。

1943年，日本帝国主义向我牙山根据地展开疯狂扫荡。为了摧毁敌人的军火供应，八路军刘连长和项指导员奉命消灭齐阳县内的敌人，炸毁敌人军火库。刘连长等三人化装后，一次进城，摸清了敌人的弹药储备和运输情况。但齐阳守备队长小野得知八路军进城的消息，狡猾地改变了运输弹药的计划，使刘连长伏击弹药车的计划落空。于是，刘连长等又二次进城。利用上次从日寇王翻译处发现特务名单，迫使他提供小野的计划。侦缉队长刁德胜迅速赶到，看到的却是军火库被炸毁的景象。日寇秋山旅团长命令小野出城偷袭我军。被击败后，小野改变计划，切断了我军进城的路线。这时，刘连长化装成军火商人三进山城，胁迫刁德胜把我们部分队伍带到城里。刘连长在城内打，项指导员从城外进攻，内外夹攻，并在八路军主力的帮助下，彻底歼灭了守城敌军和秋山旅团。