昔日沙场兵戎相见的十万解放军和十万国民党起义官兵将共同在新疆组成建设兵团。解放军铁团团长、共产党员刘铁和国民党独立团团长俞天白，这一对冤家，分别带领着自己的队伍，怀着偏见和误解，被历史强行拉到一起。这一次，不是在战场，而是在鸟不生蛋的戈壁荒原，从开荒、到试种棉花、再到建立果园。在一次次与大自然的斗争中、在事业和生活的跌宕起伏中，刘铁始终以他忘我的精神、高贵的品质引领着俞天白真正地走上了革命的道路，并给了他第二次生命。

该剧讲述了三位性格迥异的女子因缘际会义结金兰，却在动荡不安的时局中逐渐走向陌路，最终落得悲剧收场的故事。

北伐战争期间，国民革命军驻扎在县城整装，准备摸清直系军阀在武昌的守军兵力部署和武器装备情报后，发动攻打武昌的战役。石一利用特殊身份，不顾个人安危，在刑场成功营救了欲被直系军阀杀害的诸多革命党，致使身份暴露不幸受伤。石一被护卫队救出，为了保护他，组织建议他启用化名赵石磊。养伤期间赵石磊与护理员互生情愫，伤好后他与营长梅山海在组织的见证下举行了集体婚礼。婚礼上，赵石磊与梅山海却收到消息营部有女叛徒。他俩决定查清真相，与政治部主任崔光明一起巧妙设计布局。最后抽丝剥茧，发现此乃武昌守城司令袁玉郞使用的一个离间计谋。赵石磊与梅山海以其人之道，利用叛徒向袁玉郞发出诱敌情报，最终与北伐军一起粉碎敌人阴谋，为全歼敌人扫清了障碍。

本剧以晋察冀抗日根据地史实为背景，以保定山货店伙计耿三七去陕北送货路上遇险被八路军搭救从而加入抗日战争为开端，讲述了耿三七以他在江湖生意场上练就的机智和鬼点子屡屡戳败日伪军的生动故事，也描述了耿三七与他儿时玩伴，抗日游击军政委江岱云的传奇遭遇。还讲述了燕京女大学生赵燕，阜平山区姑娘崔秀梅在先后耿三七危机当头时的出现，都始料不及地改变了他的生死命运和情感走向。在残酷的战争中，耿三七亲身感受到晋察冀老百姓以身家性命倾情支援共产党、八路军的大情大爱，使原本一直惦着再回家做生意的耿三七终于成长为一个有着坚定信仰的八路军指挥员。本剧从平型关大捷开篇，到开国大典剧终，主人公和晋察冀老百姓十二年的浴血奋战和情感历程惊天地、泣鬼神。

1936年，太行山附近的杂技之乡来了一支日本的杂技表演团体“大和班”，他们前来与当地最为著名的杂技团体“永春班”和“华勇班”切磋技艺，可是竞技的背后却隐藏着很大的阴谋，并借机羞辱中国的国技杂技艺术。大和班通过奸诈手段接连打败了永春班和华勇班。抗日战争爆发，永春班的龙战海和华勇班的凤姑刘奎等人摒弃前嫌，联手抗敌，与大和班在擂台上几次较量，最终战胜了大和班，捍卫了中国杂技的荣誉，并配合八路军凤姑的小叔侯振国，粉碎了鬼子的阴谋。